俄罗斯是全球第三大产油国,是欧洲重要的天然气进口国,在世界化肥市场中占据着举足轻重的地位。冲突发生后,能源等产品价格暴涨,全球石化行业风起云涌。
国际能源贸易格局将改写?
俄罗斯具有储量丰富的自然资源,且由于技术相对成熟,产业工人经验丰富,境内基础设施完善,因此在对资源的开发利用方面,俄罗斯一直走在世界的前列。截至2021年底,据相关资料显示,俄罗斯原油出口占全球原油出口供应的12.1%左右,原油产量超过1000万桶/天;俄罗斯目前是世界第二大的干天然气国家,每年生产超过22.5万亿Tcf的干天然气。
因此,俄罗斯经济和社会发展也非常依赖自身的能源出口,丰富的能源资源对俄罗斯经济供应颇大,每年,能源出口及相关服务出口占俄罗斯GDP比重超过25%,且能源油气相关的财税收入贡献了俄罗斯三分之二的财政收入。
俄罗斯经济和社会发展也非常依赖自身的能源出口,能源出口及相关服务出口占俄罗斯GDP比重超过25%。
欧洲对俄罗斯的能源供给有较高的依赖度。2021年,俄罗斯向欧洲输送的管道气约占欧洲天然气总进口量的35%,其中约有21%需经乌克兰中转抵欧。另外,2021年俄罗斯的原油供应占据了欧洲原油进口总量中的29%。2021年俄罗斯向欧洲天然气出口量有所下降,使欧洲气价在2021年最后两个月大幅上涨约167%。俄乌局势紧张进一步刺激能源紧张,有望进一步推升油气价格。目前北溪2号暂停审批,今年夏季需求小高峰,欧洲天然气可能有短缺风险。根据数据显示,2月23日,LNG价格为9327元/吨,而2月初,价格才为5200元/吨左右,俄乌局势的影响,近期LNG价格已经上涨接近一倍左右。
根据外媒报道,2022年1月份,俄罗斯对欧洲天然气管道流量下降到2.4亿立方米/日,同比降低44%。其中,北溪管道气约为1.5亿立方米/日,同比下降约1000万立方米/日;乌克兰过境管道气已降至冰点,仅为5000万立方米/日,不及去年同期半数,也远低于俄气承诺管输量;波兰管道几乎全部闲置,输气量由去年同期的1亿立方米/日降至600万立方米/日。
欧洲大幅增加LNG进口量,弥补了俄罗斯供应量的缺口。2022年1月,美对欧LNG出口量升至2.45亿立方米/日,所占份额近60%,达历史峰值水平。
目前,俄罗斯过境乌克兰的管道气已远低于历史平均水平。若过境乌克兰的天然气供应完全中断,对欧洲天然气的影响相对有限。欧洲可通过启用富余的再气化能力,增加现货LNG进口,或可以弥补供应缺口。在俄乌关系冲突日益激烈的情况下,欧洲的天然气进口结构或有变化,美对欧出口将进一步增加。
与此同时,今年冬奥期间,中俄两国再签订100亿立方米供气合同后,俄罗斯向中国供应的管道天然气总量将从每年380亿立方米增加到480亿立方米,较现有供应量规模提高约26%。俄罗斯天然气出口的格局也将重塑。
在原油方面,随着极端天气、减产风险等供应扰动结束,俄乌局势已成为决定原油价格走向的关键。如果俄乌局势波及到俄罗斯的原油出口,供给预期无法兑现,将使当前原油市场进一步走向短缺。
油价飙升削弱了化工生产商的利润率,油价上涨削弱了消费者的信心和需求,但化工企业将难以转嫁更高的成本,损害利润率。
会影响中国能源进口吗?
中国是能源消费大国,但能源对外依存度一直居于高位。数据显示,2021年1-12月中国天然气进口金额3601.0亿元人民币,与2020年同期相比增长6.3%。
2021年以来,中国进口天然气价格整体呈大幅增长态势,进口管道气价格相对稳定,进口LNG价格涨幅明显。2021年中国液化天然气进口来源国为27个国家,比2020年增加3个国家。其中澳大利亚进口量仍居首位,占进口量的39%。美国占比11%,位居第二,其次依次为卡塔尔、马来西亚、印度尼西亚、俄罗斯联邦。2021年中国进口管道气来源国6个,分别为土库曼斯坦、俄罗斯联邦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、缅甸、美国。2021年中国从俄罗斯联邦进口的管道气大幅增加,同比增长154%。目前俄罗斯已成为中国第二大管道天然气供应国。
2021年,我国原油进口量为5.13亿吨,原油对外依存度为72%左右,有所下降。主要进口来源于中东和俄罗斯。有分析人士表示,俄乌冲突不会对中国原油进口产生直接影响,也不会影响中国原油进口的整体节奏。不过, 随着全球原油价格的上涨,中国原油进口的成本将增加。2月24日11:22,国际石油基准布伦特原油价格突破每桶100美元的高价位,自2014年9月以来首次超过每桶100美元,并随着冲突继续攀升至每桶102美元以上。但随着争端不断升级,一旦影响到俄罗斯油气开采,也有可能会影响到中国从俄罗斯进口原油。
也有专家指出,如果俄罗斯向欧洲输送的天然气出现中断,作为俄罗斯经济支柱的能源出口,普京必须考虑到完全切断输往欧洲国家的天然气后,这些天然气下一个出口国家是哪儿,那么他将势必转头与我国进行谈判,希望能够消化输送欧洲的天然气量,这对我国进口管道天然气是非常有利的。
化肥、合成橡胶或受波及
俄罗斯是世界上最重要的化肥和硫供应国之一。俄乌冲突可能会对全球市场的化肥供应产生广泛影响。俄罗斯是2021年全球最大的氮肥出口国。俄罗斯是钾肥生产大国,也是第三大钾肥出口国,2021年氯化钾出口量为1183万吨。
在传统上由中国和摩洛哥主导的磷酸盐方面,俄罗斯也是主要出口国,去年的磷酸二铵/磷酸二铵总出货量为400万吨。
此外,俄罗斯还是硫磺出口大国,以当前的价格计算,每月出口额达20亿美元。甲醇也是俄罗斯出口较多的化工产品,2021年出口140万吨到欧盟,约占欧洲甲醇需求的15%。俄罗斯还向全球许多主要轮胎制造商出口橡胶,主要是聚丁二烯橡胶、丁苯橡胶、异戊二烯橡胶。
有迹象表明,俄罗斯化学品和下游产品(例如合成橡胶和氯化钾)的一些买家已尽可能提前进行一些合同采购,以防更严厉的制裁。
随着俄罗斯和乌克兰之间不断升级的紧张局势,市场加剧了对全球化肥短缺的担忧,由此引发的化肥价格上涨会缩减化肥的使用,这可能会导致作物产量下降,并推高全球食品价格。
俄罗斯的炼油工业
根据BP数据,2020年俄罗斯石油消费3238万桶日,位列全球第6位,与日本消费量相当。消费增速较为平稳,近10年年均消费增速为0.52%,而我国消费增速为3.86%,印度3%。
炼油方面,据《石油与天然气》报道,截至2021年1月,俄罗斯境内共有25个炼厂,合计炼油产能为550万桶日。
俄罗斯石油公司(Rosneft)是其境内最大的炼油运营商,在俄罗斯拥有九家主要炼厂,合计炼油能力超过200万桶/日。根据CDU-TEK的数据,截至2021年底,Rosneft旗下9家炼厂的月度成品油产量为120万桶日,占俄罗斯成品油产量的30%。
卢克石油(LUKOil)是俄罗斯第二大炼油厂运营商,拥有四家主要炼油厂,2021年月度成品油产量为80万桶日,占比20.3%。2021年6月,卢克石油宣布其位于俄罗斯中部的Nizhny Novgorod地区的Kstovo炼厂完成了一个新的异构化装置和一个延迟焦化装置的建设。2021年8月,卢克石油开始对旗下Perm炼油厂开始升级。新装置预计产能约为3.6万桶/日,将包括一个催化裂化装置和一个高辛烷值汽油组分装置。
卢克石油公司预计,新的综合设施将于2026年投产。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom Neft,产量占比13.3%)目前正在升级其位于西伯利亚西部的Omsk炼油厂。俄罗斯天然气工业股份公司预计,炼厂改建的第二阶段将于2022年底完成。该炼厂计划采用加氢裂化和脱硫相结合的方法来去除硫化物,以生产更高价值的石油产品,例如符合国际标准的航煤和可以满足更严格的排放标准的低硫船燃。
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“乌”云密布。当地时间24日,俄罗斯总统普京针对乌克兰局势发表紧急电视直播讲话时表示,他已决定在顿巴斯地区进行特别军事行动。
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作者:本刊编辑部
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