中海油拟募资约350亿元，即将国内上市成长为全球最大的纯上游公司

本网编辑 2022-02-28

2月24日，中国证监会第十八届发审委2022年度第20次会议审核结果发布，中海油A股首发申请获通过。公告披露称，中海油拟公开发行不超过26亿股人民币股份，约占公司目前总股本的5.82%，发行后总股本的5.5%。公司及主承销商可行使超额配股权，超额配发最多为人民币发行初始规模约15%的人民币股份。

中海油拟募资约350亿元，此次募集资金将用于发展中海油公司主营业务，拟用于包括圭亚那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陵水17-2气田等在内的国内外多个油气田开发项目。

招股书披露的财务数据显示，2018年至2020年及2021年上半年，中海油的营业收入2277.1亿元、2331.99亿元、1553.73亿元、1102.33亿元，对应归母净利润分别为526.75亿元、610.45亿元、249.57亿元、333.29亿元。

随着中海油“回A”程序的不断深入，“三桶油”有望齐聚A股。此前，中国石化早在2001年8月8日在A股上市，目前总市值5024亿元；中国石油2007年11月5日在A股上市，目前总市值10298亿元。

成长为全球最大的纯上游公司，油气储量规模有望进一步扩大

中海油是专注于原油和天然气勘探、开发、生产及销售的纯上游公司，是目前中国最大的海上油气生产商，世界最大的油气勘探开发公司之一。

中海油港股上市20年，中海油油气净产量从2000年的88百万桶油当量增长至2020年的528百万桶油当量，营业收入从242亿元增至1554亿元；总资产从326亿元增至7213亿元。

近两年，中海油国内原油增产量占全国原油总增量的80%，持续保持全国石油增量的领军地位。上市以来，中海油累计获得280余个商业发现，现有油气田240个，2020年，中海油净证实储量达到53.7亿桶油当量，为上市时的3.1倍。

2022年1月11日，中海油发布2022年规划目标称，其2022年的净产量目标为6亿至6.1亿桶油当量，约比上年增长5.3%-7%。中海油2021年的净产量达约5.7亿桶油当量。

针对勘探策略，中海油表示，将在增储上产资源基础上，努力在新区、新领域、新类型和新层系取得重大突破。国内仍将是中海油的勘探重点。中海油预计，2022年其国内油气产量占比约69%，海外占比约31%。

中海油还参与众多世界级油气项目，资产遍布世界20多个国家和地区，近期宣布提前投产的圭亚那Liza二期项目将为中海油产量增长提供强劲的驱动力。

经营业绩屡创新高，高分红回馈投资者

财报显示，2018年至2020年及2021年上半年，中海油的营业收入分别为2277.1亿元、2331.99亿元、1553.73亿元、1102.33亿元，对应净利润分别为526.75亿元、610.45亿元、249.56亿元、333.26亿元。

除了2020年，由于国际市场油价下跌，中海油盈利有所下降。2021年上半年，受国际油价回升的影响，中海油的主营业务收入同比上升47.84%，其中油气销售业务收入较上年同期上升51.69%，业绩逐渐回暖。

2021年，中海油启动回A程序。2021年9月26日，中海油宣布启动人民币股份发行程序。2021年10月26日，公司股东大会通过人民币股份发行相关议案；2021年10月28日，中海油向证监会进行申报。

据披露，中海油坚持每年2次派息，上市20年累计分红逾3000亿元，居港股上市公司第四位，能源类上市公司第一位。

中海油还承诺了未来三年的股息政策。在获股东大会批准的前提下，2022年至2024年，中海油计划，全年股息支付率将不低于40%，且全年股息绝对值不低于0.70港元/股（含税）。

科技驱动发展，打造国之重器

中海油秉持创新驱动战略，加大关键核心技术攻关，加快打造原创技术“策源地”并取得积极进展。始终坚持科技创新引领，强化技术成果转化利用，为增储上产和提质降本增效提供了技术保障。突出油气主业，着力建设勘探开发科研体系，聚焦深水深层、高温高压、稠油低渗等重点方向持续开展攻关，一系列关键核心技术取得重大阶段性成果。

2021年，中海油自主研发设计、建造了全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台—“深海一号”能源站。标志着中国海洋石油工业勘探开发能力已经实现了从300米到1500米超深水的历史性跨越，开启了我国正式挺进深海油气开采的新征程。至此，中海油凭借着先进的技术和不断精进的科技创新能力实现了对海洋浅水、深水、超深水领域的全覆盖。能源站的建造实现了3项世界首创技术，以及13项国内首创技术，是中国海洋工程装备领域的集大成之作。

坚持绿色低碳发展，推进能源绿色转型

在追求产量增长的同时，中海油坚持绿色低碳发展理念，一是生产绿色产品，不断加大天然气供给能力，提升天然气产量占比。“深海一号”大气田成功投产，将带动南海万亿方大气区建设。到2025年，公司规划天然气产量占比将超过30%；二是建设绿色工厂，推动油气田开发全过程的节能减碳。加快岸电项目建设，首个海上油田岸电项目顺利投用；三是发展绿色产业，择优发展新能源业务，开展新能源重点领域科技攻关，加快发展海上风电，形成规模化发展态势，并择优发展陆上风光一体化项目。“十四五”期间，公司计划将资本开支5%-10%用于新能源新产业的发展。2021年，中海油首个30万千瓦海上风电项目全容量并网发电。与此同时，推进海上CCS和CCUS示范工程项目，中国首个百万吨级海上二氧化碳封存项目已启动。

中海油表示，将积极推进“油气增储上产、能源绿色转型、科技自主创新”三大工程，实施“提质增效升级”行动，不断提升价值创造能力，为股东带来更大的回报。

关于本次中海油A股上市，中海油表示，希望通过A股上市引入境内资本，逐步改善股东结构，开辟新的融资渠道，更好地与境内投资者分享公司发展成果，扩大公司影响力，提升企业形象。

本文来源于综合信息。