日前,国际环保平台、全球水务行业权威的商务情报提供商GWI根据“全球水业主要公司2020年的水务估算收入”作为排名依据,发布了“全球TOP50水务公司”排行榜。
GWI根据全球水业主要公司(含项目开发商、水务运营商、EPC承包商、技术公司)2020年的水务估算收入所进行的排名,表单中同时包含每个公司自2015年以来的排名变化。
中国也有多个实力不俗的项目开发商位列其中,包括北控水务、首创集团、碧水源、粤海投资等。其中北控水务更是排名上升19位,跻身10强,位列第9;首创集团排名上升16位,位列第26;粤海投资排名上升2位,位列第31;碧水源上市14位,位列第36。
榜单详情如下:
(注:该排名基于威立雅-苏伊士合并案能够按计划进行的前提)。
从表格中可以看到,中国水务公司在榜单前十中仅占据一席,原因是该榜单仅对各大私营水务企业进行排名,所以2020年水务估算收入情况较为良好的国有水务企业并未上榜。
在GWI全球水务领域TOP50公司排行榜当中,唯一挤进前十的是北控水务集团,北控水务集团自2015年以来水务收入排名飞速上升,为榜单内排名上升幅度最大(上升19位)的水务公司,以2020年全年33亿美元的估算水务收入位列榜单第9位。
但就数据来看,北控水务每年33亿美元的估算水务收入与法国水务巨头威立雅每年192亿美元的估算水务收入还存在较大差距。
外部环境看,中国水务市场龙头企业还有一定的发展空间。虽然水务行业主要产业链已进入成熟期,但行业集中度还有较大提升空间,从近五年龙头企业营收增速来看,跨区域展业龙头上市公司营收增速均在20%以上,虽然2019年该项指标迅速回降至15%以内,但更多源于短期政策约束及资本并购整合,与国外龙头对标,仍有一定发展空间。
从展业区域及主营业务范围来看,水务行业的国际经验尤其法国经验在我国依然适用。总体来看,对标威立雅、苏伊士,无论跨国或跨省,跨区域展业依然是水务企业规模成长的必经之路,同时水务固废双轮驱动也是大多数水务龙头选择的战略之一,综合来看,以威立雅、苏伊士为代表的水务行业法国经验在我国依然适用。
中国公司虽然在BOT及BOO项目等(污)水处理量上占据优势,但是在营收方面仍旧与海外优秀水务公司有一定差距。
国内水务部分上市企业业务发展状况
目前,布局了自来水生产和供应、污水处理、中水回用等业务的上市企业中,北控水务和首创环保在水处理能力上遥遥领先于其它企业。水务行业产业链上的其它代表性企业水处理能力情况如下:
代表性企业:北控水务
2020年水处理能力情况:北控水务拥有水厂共计1334座,其中包括1115座污水处理厂及乡镇污水处理设施、174座自来水厂、43座再生水处理厂及2座海水淡化厂,总设计能力为4212.47万吨/日;
代表性企业:中国水务
2020年水处理能力情况:①综合水处理能力:1519万吨/日;②供水管网长度:超过15万公里;③污水处理能力:105万吨/日;
代表性企业:深圳水务
2020年水处理能力情况:①供水能力:980.43万吨/日;②污水处理能力:397.04万吨/日;
代表性企业:首创环保
2020年水处理能力情况:①自来水供应产能:1456.65万吨/日,产能利用率为59.14%;②日污水处理能力1591.22万吨/日,产能利用率82.55%
代表性企业:粤海水务
2020年水处理能力情况:水处理规模逾3500万吨/日;
代表性企业:桑德集团
2020年水处理能力情况:①供水累计投资规模:约300万吨/日;②污水累计投资规模:约700万吨/日;
代表性企业:洪城环境
2020年水处理能力情况:供水产能为189.5万立方米/日;
代表性企业:绿城水务
2020年水处理能力情况:设计供水能力为177万立方米/日;
代表性企业:碧水源
2020年水处理能力情况:水处理总规模超过2000万吨/日;
代表性企业:中节能国祯
2020年水处理能力情况:水处理运营规模超过524万吨/日;
代表性企业:海峡环保
2020年水处理能力情况:设计处理能力为170万吨/日,实际处理能力为116.5万吨/日;
代表性企业:兴蓉环境
2020年水处理能力情况:①供水项目规模:逾410万吨/日;②中水利用项目规模:95万吨/日;
代表性企业:创业环保
2020年水处理能力情况:权益类水务业务总规模约552.5万立方米/日,其中PPP模式下污水处理规模约479万立方米/日,供水业务规模31.5万立方米/日(包括自来水、工业供水),再生水规模42万立方米/日;
代表性企业:中原环保
2020年水处理能力情况:日污水处理能力近200万吨;
代表性企业:钱江水利
2020年水处理能力情况:水处理规模达203万吨,其中供水处理规模171万吨/日,污水处理规模32万吨/日。
PS:统计的企业为公布相关水处理能力数据的上市企业, 未公布具体水处理能力数据的上市企业未纳入统计中。
可以看到的是,未来我国水务行业仍有望平稳发展。希望水务企业能保持理性、抓住机遇、 遵循合适的路径、选择靠谱的方式进行运营和发展,从而构建良性发展的行业新格局。
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作者:本刊编辑部
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