2022年5月24日,东华科技发布非公开发行股票预案,拟向化学工业第三设计院有限公司( 化三院)、陕西煤业化工集团有限责任公司(陕煤集团),以5.69元/股价格,发行数量不超过163,557,432股,募集资金总额不超过人民币930,641,788.08元。
本次非公开发行具体认购情况如下:
东华科技公司控股股东为化学工业第三设计院有限公司,化三院发行前合计持有公司 58.14%股份。本次发行完成后,化三院直接持股比例约为 47.03%,仍为本公司控股股东,陕煤集团将持有公司5%以上股份,构成公司关联方。
本次非公开发行募集资金总额为人民币 930,641,788.08元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目:
陕煤集团战略投资东华科技大致分析如下:
在行业业务属性上,东华科技以工程业务为核心,与陕煤集团的能源化工核心业务为行业上下游关系。报告期内,陕煤集团是公司的重要下游客户。东华科技以工程业务为核心,以运营业务为支撑,业务领域相对集中在化工、煤化工、石油化工、环境治理、基础设施等领域。随着国家“双碳”政策出台,东华科技树立绿色发展理念,大力拓展新能源、新材料等业务,横向布局“新能源、新材料、新环保”领域。
陕煤集团依托其丰富的煤炭资源和较低的煤炭成本,注重打造煤化工业务板块,目前运营煤化工项目众多,包括陕西陕焦化工有限公司 460 万吨/年焦化及配套项目,陕西北元化工集团股份有限公司 125 万吨/年聚氯乙烯、80 万吨/年离子膜烧碱项目,陕西 渭河煤化工集团有限责任公司年产合成氨 30 万吨、尿素 52 万吨、甲醇 60 万吨、二甲 醚 10 万吨等项目,具有丰富的煤化工项目运营经验。2020 年,陕煤集团形成煤炭产能 18,655 万吨/年,形成尿素 144 万吨/年、磷铵 30 万吨/年、甲醇 110 万吨/年、聚氯乙烯 125 万吨/年、烧碱 80 万吨/年的生产能力,煤化工等项目产品较广,装置规模体量较大。目前在建的 180 万吨/年乙二醇是世界上产能最大的煤制乙二醇装置之一,行业样板项目示范效应明显。
陕煤集团在煤化工领域拥有重要地位,在新能源、新材料领域将进一步发展并加大 投资规模,并具有雄厚的资金实力,与东华科技现有经营业务及未来规划方向相契合,并对战略投资东华科技具有长期战略意愿。
因此,陕煤集团具有与东华科技同行业或相关行业较强的重要战略性资源。
2、双方协调互补的长期共同战略利益
陕煤集团作为煤炭及煤化工行业的重要领军者,是东华科技的主要客户和重要战略伙伴,其所运营、在建以及规划的煤化工、新材料、新能源项目等符合当前国家宏观经济形势和产业发展政策,拥有广阔的发展前景。
陕煤集团作为陕西乃至全国的煤化工领域的领先企业,以“以煤为基,能材并进,技融双驱,蜕变转型”为发展战略。当前,陕煤集团所属全资子公司陕煤集团榆林化学有限责任公司已与东华科技联合设立“陕煤集团榆林化学榆东科技有限责任公司”,投资、建设“煤炭分质利用制化工新材料示范项目 50 万吨/年 DMC 一期工程项目,目前该项目投资工作正在按计划推进之中。与此同时,陕煤集团正在建设和规划建设“陕煤集团榆林化学有限责任公司 1500 万吨/年煤炭分质清洁高效转化示范项目烯烃、芳烃及深加工工程”、“陕煤集团榆林化学源网荷储一体化玉门新能源可降解材料碳中和产业园项目”及“新疆哈密三塘湖煤电一体化综合示范产业园项目”等超大型项目,东华科技在上述项目中亦与陕煤集团进行相关密切合作。
陕煤集团已成为东华科技重要客户,并在未来与东华科技拟进行多维度、多层次的深度合作,因此陕煤集团与东华科技具有协同发展、互补的长期共同战略。
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2022年4月28日,在“五一”国际劳动节即将来临之际,由中国化学旗下东华工程科技股份有限公司总承包(E+PC)的陕煤集团榆林化学有限责任公司煤炭分质利用制化工新材料示范项目一期180万吨/年乙二醇工程乙二醇装置项目顺利中交。
2022-05-05 本网编辑
进入2022年,受多种因素影响,国际能源供应形势更加严峻复杂,能源价格不断攀升并屡创新高,国家发展改革委立足以煤为主的基本国情,近期多次召开煤电油气运保障工作部际协调机制专题会议,与有关成员单位和相关地区围绕煤炭稳产增产工作,研究延长保供政策等有关措施,同时进一步梳理具备增产潜力的煤矿,确保产能合理、产量充裕,运销畅通,安全保供,确保煤炭价格平稳。
2022-04-07 本网编辑
3月12日,华陆公司陕煤榆林化学项目空分装置第二套汽轮机冲转一次成功并完成超速试验,这是继3月7日首套空分装置裸冷后完成的又一项重要节点。
2022-03-18 本网编辑
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工业是节能降碳的重点领域,也是实现“3060”碳达峰碳中和目标的关键。党的二十大报告明确提出,积极稳妥推进碳达峰碳中和,推进降碳、减污、扩绿、增长,完善能源消耗总量和强度调控,重点控制化石能源消费,逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。为了回顾 2023 年工业企业在节能降碳、绿色可持续发展方面的成就,了解当下的创新技术和应用,《流程工业》编辑部在 2024 年第一期特别策划了“工业碳中和”专题,邀请了一批国内外优秀的工业企业分享观点和产业实践,为广大的流程工业企业提供绿色可持续发展的启迪和借鉴。
作者:本刊编辑部
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