中国危化品行业竞争格局、企业布局及竞争力评价

本网编辑 2022-06-13

我国危化品生产行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于1000亿元的企业有：中国石油化工股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司、荣盛石化股份有限公司，其中中石油与中石化营收达万亿级别;注册资本在500-1000亿元之间的企业有：恒逸石化股份有限公司、中国石化上海石油化工股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、中化国际(控股)股份有限公司;其余企业的注册资本在500亿元以下。

中国危化品行业竞争梯队

当前，中国石化产业正在迎来产业重构，企业利用国际国内两个市场两种资源的同时，推进工业结构、产业结构，包括经济结构的调整和优化。近年来我国危化品产业区域结构在不断提升，落后产能不断淘汰，创新能力不断提升，国际化经营水平也在不断提高。

通过对“危化品”进行精确搜索显示，中国危化品行业企业主要分布在安徽(3.68万家)、四川(3.17万家)、湖北(2.04家)、江苏(1.86家)等省份，其余省份企业不足1.5万家。

注：企查猫数据截止到2022年5月17日

从代表性企业分布情况来看，我国危化品代表企业分布在安徽、湖北、四川、贵州、山西等内陆省份，以及山东、江苏、浙江等沿海省份。

中国危化品行业竞争格局

目前，我国危化品产业整体参与企业众多，2021年我国危化品相关企业超过10万家。

中国危化品行业两大龙头企业分别是中国石油、中国石化。按主营业务营收金额来看，2021年，中国石化以27408.84亿元的营业收入位列第一，中国石油以26143.49亿元紧随其后，其余企业营收不足5000亿元。

中国危化品行业市场集中度

总体来看，我国危化品行业的市场集中度较高。经初步测算，2021年中石油与中石化占据危化品行业市场份额31%以上，行业CR5市占率达36%，主要是因为危化品行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。

中国危化品行业企业布局及竞争力评价

目前，布局了危化品生产业务的上市企业中，中石油、中石化的危化品产品产量遥遥领先于其它企业。危化品产业链上的其它代表性企业业务布局及竞争力情况如下：

中国危化品行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前国内危化品生产企业数量众多，行业现有竞争者竞争较为激烈；危化品产业对上游原材料行业的议价能力较弱，主要原因是上游原材料价格(原油、天然气)主要影响因素为国际市场的价格波动；危化品产品生产及销售方面，目前国内高端危化品产品供不应求，因此危化品产业对下游议价能力较强;由于外资企业和国有企业不断扩大生产规模，同时国有企业尤其是中石油、中石化等企业占据了油气生产的绝对垄断地位，新进入者很难在行业有立足之地，因此危化品产业新进入者的威胁较小;目前随着我国煤化工行业的快速发展，煤制油、煤制气、煤制乙烯、甲醇等生产能力与水平大幅提高，对以石油和天然气为主要原材料的危化品产业造成较大威胁，因此行业替代品威胁较大。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，危化品产业的竞争情况如下图所示。