杜邦以110亿美元将交通与材料部分业务出售塞拉尼斯，并宣布终止收购罗杰斯

杜邦 2022-11-09

近日，杜邦公司将其交通与材料（M&M）业务的大部分出售给全球化工和特种材料上市公司塞拉尼斯公司，宣布终止先前宣布收购罗杰斯公司的协议。

杜邦公司完成向塞拉尼斯剥离交通与材料部分业务

2022年11月1日，杜邦公司完成了以110亿美元的价格将其交通与材料（M&M）业务的大部分出售给全球化工和特种材料上市公司塞拉尼斯公司（Celanese）。

该业务部门包括其工程聚合物和高性能树脂系列的产品，在2月份达成交易之前，已经进行了几个月的商谈。

此次出售包括整个工程聚合物业务线以及高性能树脂和先进材料中的部分产品线，这些产品去年的净销售额约为35亿美元，营业性EBITDA约为8亿美元。

在M&M出售给塞拉尼斯后，杜邦将保留汽车粘合剂、Multibase和Tedlar产品线，这些产品在2021年的净销售额约为9.5亿美元，经营性EBITDA约为1.2亿美元。

塞拉尼斯董事长兼首席执行官Lori Ryerkerk在一份声明中说道："我们很高兴欢迎M&M团队加入塞拉尼斯，我想感谢为今天成功完成这项收购而辛勤工作的团队。随着M&M行业知名品牌和产品组合的加入，我们已经将塞拉尼斯打造成为了全球卓越的特种材料公司。作为一个团队，我们将更好地提升工程材料的增长轨迹，为我们的客户和股东创造价值。"

塞拉尼斯公司总部位于达拉斯，在全球拥有约8500名员工，2021年的净销售额为85亿美元。

杜邦和塞拉尼斯公司都表示，他们将在下周定期发布的第三季度财报中提供该交易的更多信息，包括杜邦计划如何使用出售所获得的收益。

杜邦宣布终止收购罗杰斯

杜邦2022年11月2日发布消息称，由于无法获得所有必要监管机构的批准，公司终止先前宣布收购罗杰斯公司的协议。根据协议，杜邦向罗杰斯支付了1.625亿美元的终止费。

此次收购起始于去年11月，杜邦同意以每股 277 美元，共计52亿美元收购罗杰斯。该交易本来预计将于 2022 年第二季度完成，但须获得罗杰斯股东的批准和获得适用的监管批准。

问题出在监管审批阶段，该项交易由于涉及反垄断审查而拖延了几个月。今年9月下旬，杜邦已撤回并重新向反垄断监管机构提交了对罗杰斯的收购交易事项，并计划尽快完成交易，那时候大多数人猜测交易可能会降价而非终止。

但据此次公布的消息来看，收购还是终止了。杜邦定于下周二公布第三季度业绩，届时可能会公布更多关于取消收购事项决定的原因。

罗杰斯是一家专注于电子材料的公司，市值近40亿美元。主要产品为高性能和高可靠性的工程材料和组件，2021 年收入约为 9.5 亿美元。

在此前的去年7月份，杜邦已经以23亿美元收购电子材料企业莱尔德高性能材料公司。罗杰斯的电子和工业业务正好与之互补，本来此次对罗杰斯的收购可以进一步完善其电子领域的供应链实力。

杜邦作为全球化学巨头，近年来正在向电动汽车、ADAS、5G通信和清洁能源等高增长高附加值的电子和新能源产业转型。

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