2023年全球范围内，“后疫情时代”燃油需求一直呈上扬态势，尤其是亚洲和欧洲地区伴随着消费和生产活动恢复正常，成品油市场总体需求将呈现稳健增长趋势。2023中国炼油产能已经超过了9亿吨，预计2024年将触及10亿吨大关，炼油业将面临日益激烈的适者生存之战，未来炼油和石化生产的灵活性和一体化对下游行业至关重要。

2023年中国成为世界第一炼油大国

2023年中国炼能再创新高，已超过美国成为世界第一大炼油国家，过去五年间新增产能投放超过1亿吨，后疫情时期恢复性消费大幅提振成品油需求。我国千万吨及以上炼厂已增加到32家，炼油总产能达到9.2亿吨/年。

隆众数据显示：截至2023年11月末，中国共有162家炼厂，数量较2022年下降1.82%，但原油总加工能力约9.84亿吨/年，同比跌0.18%。

此外亚太地区已经并将继续成为石化产能增加的“领头羊”，截至2023年底，该地区至少有220个活跃的石化项目。据了解，中东国家扩大下游投资并提高石化产能的举措，一方面得益于原料优势，另一方面得益于地理位置优势。以沙特油气巨头沙特阿美为例，在中国的投资主要集中于高化工转化率的石化装置。沙特阿美先后和荣盛石化、东方盛虹、山东裕龙石化签署合作协议，同时还于7月完成了对荣盛石化10%股权的收购。

炼油产能扩张仍将继续

未来五年，国内炼油新增能力由主营和民营大炼化项目构成。由于发改委已经明文规定严禁新建1000万吨/年以下的常减压装置，因此传统独立炼厂规模偏小的扩能已难实现。未来五年，整体炼油能力的扩张较此前预期有所放缓，但预计仍有5000万吨左右的体量，因此将触及10亿吨大关。炼化一体化投产及地炼整合的快速发展阶段，独立炼厂份额逐年提升，到2027年提升至39%。

如今恒力、浙石化、盛虹和古雷等为代表的新型炼化一体化炼厂崛起，巴斯夫、埃克森美孚、沙特阿美石油公司等积极布局中国市场参与炼化项目，甚至沙特阿美将为相关炼厂提供原油供应等，都是看好中国在石化领域的市场广阔，因此炼油产能仍然将持续增长。

随着炼油产能持续过剩，延长产业链成为炼化企业新的生产经营模式，由此，新的炼化一体化项目也在不断规划及陆续建成。目前已规划的有裕龙石化、古雷石化、北方华锦、天津南港、岳阳等炼化一体化项目，炼化一体化炼厂总数将扩充至33家。独立炼厂也在侧重炼化一体化升级改造，例如：东明石化、利津石化、鑫泰石化、中化弘润、金诚石化、京博石化等炼厂。

竞争激烈的适者生存之战

2024-2028年来看，无论是国企还是民营单位，都有新的大炼化项目陆续落地，国企以镇海炼化的新建项目（二期）为代表，民营以山东的裕龙炼化为代表，2024年山东也将拥有2000万吨级别的大型炼厂。未来五年将是新增炼能落地与落后产能淘汰双线并行推进的时期，预计国内炼油产能将在2025年达峰，此后逐渐回落，在2028年预计将降至约9.93亿吨。

如今国内除了国企炼化巨头上马的大炼化项目外，民营大炼化动辄每家千亿项目，全部集中投产先进炼油产能，石化乙烯丙烯，各类基础化学品，加上重点围绕着PX、 PTA聚酯薄膜、长丝、短纤、瓶片，每一个环节扩张产能会加剧过剩，同质化扩张将引发竞争激烈的格局。

此外政策方面也有新动态，去年年底国家发改委等四部门发布《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》，“限定炼油行业10亿吨年产能”和“2025年千万吨级炼油产能达到55%占比”目标下，落后产能加速淘汰是必定的事，这也迫使整个行业必须快马加鞭往前赶，落后就要被淘汰。

因此尽管大量炼油和石化产能正在布局，但随着能源转型推进，炼油业将面临日益激烈的适者生存之战，未来炼油和石化生产的灵活性和一体化对下游行业至关重要。

减油增化趋势明显

未来国内炼油行业同质化竞争将加剧将倒逼炼油结构将持续优化，大型炼化一体化建设步伐加快，化工原料需求增量明显。预计到2025年，油品需求基本达峰，原油将更大比例应用于生产化工产品。

随着减油增化和低碳转型加速，油转化、低碳化关键及核心技术的支撑作用将愈加凸显。例如，中国石化开发了百万吨级齐鲁石化-胜利油田CCUS项目，实现二氧化碳捕集、驱油与封存一体化应用。中国石油推进吉林石化转型升级项目，在绿电替代、节能减排等方面开展低碳化探索。

“双碳”目标下，油转化进程将加快。恒力石化、东方盛虹等龙头民营炼化企业将不断向新能源、新材料方向延伸，重点发展可降解塑料、充电桩材料、光伏胶膜树脂材料等产品。

有专家建议炼化企业首先要持续推进新旧产能置换，淘汰落后产能，加快建设世界级炼化基地和现代化产业园区；其次，持续推进“减油增化增特”，减少成品油产量、增加化工材料生产、增加特种油品生产；三是持续推进科技创新，实现产品与技术高端化，管理精细化、智能化和数字化；四是推进绿色低碳发展，从节能降耗向全方位减排发力。

上述业内人士指出，化工企业的转型难题短时间内无法完全解决，很多问题既考验企业对化工行业的认知，也考验现金流，需要辩证看待目前市场中遇到的问题和困难，找到契合自身竞争力的发展道路，并寻找与龙头企业配套发展的空间。

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