中东石油巨头阿布扎比收购科思创就潜在收购交易进行具体谈判

中国化工报 2024-06-26

2024年6月24日，科思创在声明中指出，谈判的起点是Adnoc提出的“每股62欧元”的初始报价，但要约价格取决于尽职调查的结果，以及对投资协议内容的意见等。根据这一报价计算，科思创的估值将会达到约117亿欧元(合125亿美元)。

经过阿布扎比国家石油公司(Adnoc)一年多的追求，德国化工巨头科思创同意就潜在的收购交易进行具体谈判。

科思创管理委员会表示，在与监事会协商后，该公司决定就潜在交易和可能达成的投资协议进行正式讨论。“基于迄今为止与阿布扎比国家石油公司举行的开放式会谈。”科思创同意与Adnoc充分交换公司信息以确认报价。

科思创董事会认为，先前的讨论过程表明“科思创和Adnoc总体上可以就潜在交易的核心事项达成共识”，包括支持科思创的进一步发展战略。

科思创首席执行官施乐文(Markus Steilemann)表示：“我们与Adnoc的讨论取得了良好的进展。因此，我们决定进入具体的交易谈判。”

科思创表示，两家公司打算“及时”就潜在交易和确认性尽职调查进行谈判。“无法确定即将到来的谈判是否会达成协议。任何此类协议的最终条款也不确定，”该公司补充称。

据外媒报道，去年6月Adnoc对科思创提出了初步收购报价，每股55欧元，并在7月份提高到每股57欧元，随后有报道称，该公司考虑将出价提高至每股60欧元左右的计划。去年9月8日，科思创发布声明称，其管理委员会正式决定就Adnoc提出的潜在收购启动开放式讨论。

据了解，科思创是全球领先的聚合物生产商之一，前身是德国拜耳集团的材料科学部门，2015年从拜耳集团剥离并独立上市。截至2023年底，科思创在全球拥有48个生产基地，约17500名员工。

由于全球需求疲软，销售价格低于平均水平，科思创2023年销售额较2022年下降20%至144亿欧元；息税折旧摊销前利润(EBITDA)同比下降33.2%至11亿欧元。科思创预计2024财年的EBITDA将介于10亿至16亿欧元之间。

Adnoc是阿拉伯联合酋长国的国有石油公司，总部位于阿布扎比市，拥有广泛的能源资源和多元化的业务范围。去年8月9日，英国《金融时报》报道称，ADNOC已组建了一支近50人的交易撮合团队，寻求总计约500亿美元的投资交易，以作为其业务多元化和力求海外扩张的一部分。这支团队主要由华尔街精英组成，其目的是将ADNOC转型为一家全球性的能源巨头，涵盖化工、塑料和其他一些行业。

去年12月，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)宣布，将以36.2亿美元的价格收购荷兰OCI公司所持氨及氮肥合资企业Fertiglobe的50%股份。目前，ADNOC不但在寻求收购科思创，还制定了一项雄心勃勃的计划，将其化工部门与北欧化工合并，交易规模或超过300亿美元。

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