摘要：

宏观环境方面，全球经济持续低速增长，通胀风险犹存， 发达经济体加速构建以碳排放为核心的新型绿色贸易壁垒，使 得国际政治经济形势日趋复杂，给我国经济发展和能源转型带 来挑战。我国经济处于结构调整、转型升级的关键期，长期向好趋势不改，但是，现阶段面临如何更好激发有效需求、推动 产业向上递进跨越、进而实现高质量可持续发展的挑战。近中 期看驱动能源消费增长的传统和新兴动力均较为强劲，伴随着非化石能源供给激增和消纳瓶颈的显现，国内外低碳技术路径 竞争悄然升级，产业转化进程再度提速，未来能源转型路径将 在这种竞争中愈辩愈明。为给这种低碳技术竞争和低碳能源替 代创造更为有利条件，积极稳妥推进碳达峰碳中和，预计政策 领域将呈现三种新趋势——管控重点从能耗转向碳排放、政策 措施从直接补贴转向目标约束和市场机制、转型动力从政策外 驱转向产业内驱。 本报告设置协调转型、安全挑战、绿色驱动三大情景。 三者均以实现 2030年前碳达峰、2060年碳中和为目标。在 协调转型情景下：

我国一次能源消费增幅正在收窄，能源产业存量竞争明显加剧。2024年，我国能源消费总量达到 59.7亿吨标准煤、 同比增长 4.3%，非化石能源消费占比首次超越石油、增至 19.7%。在“强惯性”和“新动能”共同作用下，预计我国能源消费总量将持续增长，于 2030年后进入平台期，在此期间，非化石能源对总量的增长贡献率有望超过 80%。从 2035 年到 2060年，我国能源消费总量将从大约 69.4亿吨标准煤 的峰值降至 59.5亿吨标准煤左右。

我国煤炭消费总量即将步入峰值平台期。2024年，我国 煤炭消费总量增至 48.5亿吨，在能源消费总量中的占比降至 54%。预计当前至 2029年，我国煤炭消费总量都将处于 48 亿吨以上的平台期，与此同时，煤炭消费结构加速调整，发电 用煤占比将从 54%提升至 58%。到 2060年，我国煤炭消费 总量将降至 5亿吨以内。

我国石油消费平台期特征日渐显现。2024年，我国石油 消费总量罕见下降，为 7.5亿吨，与工业领域有效需求不足、 燃油车增长出现拐点、新能源和 LNG汽车加速替代等有关。 预计“十五五”期间，在化工用油增长托举下，我国石油消费 总量都将处于 7.7亿吨以上的平台期，峰值 7.9亿—8.0亿吨。 到 2060年，我国石油消费总量将降至 2.6亿吨左右。 

我国天然气消费重新步入中高速增长轨道。2024年，我 国天然气消费总量达到 4300亿立方米，预计“十五五”期间 再增 1100多亿立方米，并于 2035—2040年来到峰值平台 期，峰值消费量约为 6200亿立方米。近中期看，工业领域气 代煤和 LNG重卡爆发式增长是驱动天然气消费量增长的主要 动力。到 2060年，我国天然气消费总量将回落到大约 4200 亿立方米。 

我国新能源产业高速扩张，消纳瓶颈亟待破解。2024 年，我国非化石能源供应总量增至 11.8亿吨标准煤，其中光 伏、风电的增长贡献度最大，风电光伏装机规模达到 13.8亿 千瓦、发电量合计 1.8万亿千瓦·时。近中期看，我国风电 光伏产业将迎来增速换挡和驱动因素转换的“拐点”；远期来看，绿色氢氨醇、储能等产业的发展壮大，将促进解决新能 源消纳，能源系统转型将再度提速。预计到 2045年，我国非 化石能源消费规模将增至 35亿吨标准煤、占比突破 50%，到 2060年规模超过 47亿吨标准煤、占比达 80%。

我国终端用能在数智化、电氢化背景下加速转型。2024 年，我国终端能源消费总量增至 42.6亿吨标准煤，预计 “十五五”中后期进入 46亿吨标准煤以上的峰值平台期。电力 消费量有望在“十五五”期间超越煤炭，成为终端第一大能源 品种，并成为驱动终端能源消费总量增长、达峰的首要因素。 终端电氢化水平将从 2024年的 32%增至 2030年的 38%和 2060年的 71%。

我国能源活动相关碳排放正在进入平台期。2024年，我 国能源活动相关二氧化碳排放总量达 106.6亿吨（剔除化工产 品固碳部分），将于“十五五”中后期实现碳达峰目标，峰值 排放量在 108亿吨以上。煤炭、石油消费量下降，以及化工 原料用能增长带来的产品固碳效果增加，都有利于实现碳减 排。预计到 2060年，我国能源活动仍将产生约 21亿吨的碳 排放，需要通过CCUS、生态碳汇等方式予以消纳。

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《中国能源展望2060》

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