可再生能源快速扩张下中国煤液化与煤化工产业逆势增长能源结构转型呈现新特征

钱伯章 2026-03-03

2025 年中国电力需求增长 5%，但燃煤发电量十年来首次下降，可再生能源与核能完全覆盖新增电力需求，电力结构向低碳转型趋势明确。与此同时，煤炭并未退出工业体系，而是转向煤液化（CTL）与煤化工（CTC）领域实现原料化转型，成为煤炭产量增长的核心支撑。该领域扩张既服务于降低油气对外依存度、保障能源安全，也在煤炭产区维持就业；同时行业正通过绿电耦合、CCUS 等技术向高端化、低碳化升级，形成 “电力去煤化、化工原料用煤增长” 的双轨格局。

2025 年，中国的电力需求增长了5%，而燃煤发电量十年来首次出现下降，因为可再生能源和核能吸收了所有新增增长。

中国不断扩大的煤炭液化（CTL）和煤炭化工（CTC）领域解释了煤炭产量上升与电力部门消费量下降、出口减少以及库存缩减之间的差异。

CTL和CTC的发展可能有助于中国减少对原油和天然气进口的依赖，同时在结构薄弱的煤炭开采地区维持就业。

中国的电力部门正在经历一场明显的变革。2024年至2025年期间，电力需求增长了5%，达到10368亿千瓦时，但燃煤发电量减少了113亿千瓦时，降至6294亿千瓦时，降低了其在电力结构中的占比。电力需求的全部增量被核能和可再生能源所吸收，其总产量增加了617亿千瓦时。从理论上讲，这反映了从煤炭向低碳能源的决定性转变。然而，实际上，煤炭并未从中国工业中消失——它正在被重新利用。

可再生能源的经济特性解释了电力生产模式的重大转变。自2015年以来，大型太阳能发电的平准化电价下降了80%，从每兆瓦时115美元降至30 美元，而风力发电成本则下降了四分之三，从每兆瓦时90美元降至25美元。因此，可再生能源发电大幅增加，自2015年以来增长了超过十倍。核电装机容量也稳步增长，从2015年的270 万千瓦增加到2026年初的620万千瓦。这些趋势使得非化石能源发电在电力市场中与煤炭实现了结构上的竞争。

基础设施投资进一步推动了这一转变。中国的大部分太阳能和风能资源集中在人口稀少的西部地区，如内蒙古、新疆和甘肃，这些地区远离沿海工业中心。为了弥补这一差距，中国修建了总容量约340吉瓦的超高压输电线路，能够将可再生能源电力大规模输送到中国东部的沿海需求中心。这消除了可再生能源扩张的主要结构性障碍之一。

.尽管以相对比例来看，燃煤发电量正在下降，但中国并未拆除其燃煤发电设施的整套系统。燃煤发电厂正越来越多地被用作战略储备容量，旨在在干旱、风力发电量低或燃料供应中断的情况下稳定电网——这些情况在2021至2022年期间导致了超过 20个省份的大范围停电。在四川，水电占电力供应的约80%，2022 年因干旱导致的电力短缺迫使包括丰田和富士康在内的多家大型工业设施停产。进一步提升煤炭作为北京默认储备燃料的地位，中国在2025年批准或重启了1610亿瓦的燃煤发电项目，这一数字创下了纪录。目前还有2910亿瓦的项目正在建设中。一旦完工，这将进一步降低现有燃煤电厂的利用率，过去五年其平均利用率仅为51%，可能会降至40%左右。

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