从山东省公布的2022年重大化工项目中，可以窥见出以下现状和趋势。

第一，山东省2022年化工产业正在努力转型

大家都知道，山东是全国地方炼厂最为聚集的省份，山东省的地方炼厂原油一次加工能力接近2亿吨，占到全国原油一次加工能力的20%以上。但是，山东省政府充分认识到山东化工产业的结构性不合理，在2018年11月份，就已经印发了《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案通知》中提到，倒逼落后产能市场出清，加快企业转型升级步伐，力争到2022年炼油能力在300万吨及以下的地炼企业产能整合转移，到2025年将500万吨以内的炼油产能分步进行整合转移，全省炼油行业一次加工能力控制在9000万吨/年左右。

也就是说，山东省正在通过置换和拆除的形式，积极淘汰落后炼油产能，通过淘汰炼油装置，倒逼新材料及精细化学品产业的发展。起码是通过置换炼油产能的能耗指标，批建新材料及精细化学品产业，从而实现山东省化工炼化产业的转型升级。

根据山东省公布的2022年重大化工产业类型来看，也能充分印证这一点。

根据公布的2022年重大化工项目类型来看，其中超过半数的重大化工项目，隶属于新材料类型的化工项目。另外，有24%的化工项目，属于大宗化学品项目，有12%的重大化工项目，隶属于医药及中间体项目，有12%的化工项目，隶属于精细化学品项目。

所以，山东省在2022年开始的化工产业布局，将会重点向新材料方向布局，这也将会是伴随山东未来数年重要的化工产业演变方向。

但是，公布的2022年重大化工项目中，并无炼油装置新建项目，与炼油项目相关的化工项目，有裕龙石化炼化一体化的项目，和相关的油库及管线的建设项目。笔者根据之前山东省政府公布的关于炼油及相关项目的审批政策，以及中国关于双碳方面的政策来看，山东省未来或不会再审批新的炼油项目。

图 1 山东省2022年重大化工项目类型占比

关于山东省2022年重大新材料的项目，典型项目类型有：PA66、PBAT、高端聚丙烯、电子级双氧水、高分子新材料树脂、ACM、PTFE、聚乳酸、聚乳酸纤维、聚酰亚胺、锂电池新材料、活性炭、尼龙新材料、双氟磺酰亚胺锂、锂电池负极材料等。

根据山东省2022年重大化工项目产品类型中，新材料的发展方向主要集中在两点，一是围绕新能源发展需要的新材料，如锂电池的正极材料和负极材料，新型锂电池的隔膜材料以及电解液材料等。二方面是围绕终端制品材料升级驱动的新型高端材料，如尼龙高端材料、电子级材料、新型薄膜材料等。

笔者认为，山东省发布的2022年重点化工项目中的新材料，基本符合全国新材料的发展演变的趋势，但是需要预防全国新材料产品的扎堆，以及部分新材料产品可能会出现供应过剩的局面。

第二， 烟台市新增化工项目数量最多

目前来看，山东省化工企业的分布，主要围绕以地方炼厂为源头的附近产业链模式，即为“油头化尾”的产业链配套发展。所以，很多化工企业，就聚集在以地方炼厂为所在地，如依托齐鲁石化延伸出超过100家化工企业，依托胜利油田延伸出数家全国规模化化工企业等，依托东明石化延伸出了几十家小型的化工厂。

这些化工企业，前期大多与地方炼厂的配套模式发展，逐步成熟后才独立发展运行。所以，目前山东省化工企业的分布，大多分布在东营、淄博、潍坊、菏泽等地区，因这些地方的地方炼油能力最大，而配套的化工企业数量也必然众多。

图 2 山东主要化工企业个数分布情况

但是，在山东省公布的2022年重大化工项目名单的区位分布来看，烟台市有23个化工项目，是此次公布的104个化工项目中数量最多的地区，占到了重大化工项目总数量的22%。其次是德州和济宁，公布的化工项目数量各12个，占到了总化工项目数量的12%。

笔者根据山东省2022年重大化工项目的分布情况来看，可以得到如下几个特点：其一是山东省的化工产业未来的发展，已经完全摒弃了产业链发展模式，不再依靠地方炼厂的原料供给优势，而是依托技术和综合实力的竞争力优势。所以，新增重点化工项目，已经不再局限于潍坊、淄博、烟台、东营、菏泽这些炼油大市。

但是这也凸显出，地方炼油企业未来的发展，将会越发孤军奋战，并且没有的新增化工项目、新材料项目的支持，加上地方炼厂的淘汰整合大趋势，山东省地方炼油企业未来的发展或将越发困难。并且，地方炼厂的淘汰整合背后可能的置换条件，如果淘汰地方炼厂要想发展新材料或精细化学品，将会在2022年之后集中出现，但那时候的审批或许是个致命的门槛。

其二，支撑烟台市发展化工项目的主要企业是裕龙石化和万华化学，这两家在2022年将会贡献80%的化工项目。但是，东化化学、道恩、同邦新材料这样的企业，也将成为烟台市发展化工的重要驱动力量。

笔者预计，烟台市的化工产业，将会是山东省未来规模最大、技术实力最强、全国影响力最大的市区。山东省的化工产业发展，有望出现烟台领军的情况。

图 3 山东省2022年重大化工项目市区分布统计占比

第三， 山东省2022年重点化工项目实际投建情况或不及预期

笔者看到，此次公布的山东省2022年重点化工项目总计104个，在前约80个重点化工项目中，都对项目做了相对详细的解释，而在后面约20个化工项目中，仅对项目简要说明。

单纯依靠这一点可能无法判定项目投建的概率，为此，笔者对公布的104个重点化工项目做了深入了解。初步得到以下结论：其一是有部分项目目前仅为前期论证阶段，并未开展实质性进展，所以，此类项目在2022年投建的概率较低。其二是有部分项目为已经做过论证，但是尚未获取有效成熟技术，而此类技术获取门槛较高，目前企业尚未有效办法。此类项目，在2022年投建的概率也较低。其三是有部分项目目前已处于实质性建设阶段，并且此类项数量占比较大，笔者根据此类此类项目可以预估判断出在2022年投建的概率。其四是有部分项目已经处于建设尾期，此类项目在2022年投建概率较高。

需要特别说明的是，此次了解的方式，一方面是通过网上公开信息予以判断；另一方面是通过相关联系人的沟通，予以判断项目的投建概率。由于这两种方式均存在信息获取的不完善性，所以得到的结论仅作为建议，不作为重要投资或决策的依据。

根据笔者粗略计算，在2022年较大概率投建的项目占比为76%，而约有26%的项目在2022年大概率不会投建。可见，目前山东省公布的2022年104个重大化工项目中，有较大的占比会在2022年投建。这里的投建，是指的投资建设和建设完成在2022年会开工的项目统计。

图 4 山东省2022年重点化工项目投产概率对比（是为很大概率会投建，否为投建概率较低） 

笔者需要特别提醒的是，在2021年11月29日，山东省生态环境厅发布了《山东省高耗能高排放建设项目碳排放减量替代办法（试行）》建议函，要求山东省新建项目必须实行高耗能项目必须实现“碳中和”才能投产，否则将无法投产运行。

需要特别提醒的是，该办法将在2022年6月底前在山东省钢铁（炼铁、炼钢）、化工（有机化学原料制造中的醋酸）行业试点施行；2022年7月1日之后，总结试点经验全面推广。

也就是说，在山东省公布的这104个重点化工项目中，其中76%（79个）化工项目，要想在2022年投产，必须要符合新建项目的“碳中和”。也就是，在新建项目投产之前，必须要满足进行碳排放减量替代，替代源碳排放削减量落实。

笔者认为，这无疑增加了新建项目的难度和成本。首先要对新建项目的碳排放进行减量替代，寻找其他项目的淘汰或碳源的回收，并且碳减量总量要与新建项目实现平衡，否则将无法实现投产。另外，还需要具备能评指标的要求，符合能耗双控要求，以及在2022年可能发生的“双控”前提下的能耗控制问题，这也将很大程度上阻碍山东省拟在建化工项目的投产和建设进度。

可以这么说，山东省公布的2022年重大化工项目，一方面是展示化工产业的发展速度，另一方面，还需要预防国家在“双碳”总控趋势下的化工抑制，可谓进退两难。但是，作为化工产业的重省，山东省在严控炼油产能的前提下，化工产业的发展是他们重要的方向，也是必然的发展趋势。

表1山东省公布的2022年重点化工项目