龙头企业战略高地，从全产业链视角解析EVA、POE发展
光伏胶膜高市占率与原料供给的错配
中国光伏产业实力强劲，但胶膜原料自给率低
根据福斯特年报数据，该企业胶膜生产成本中，约 90%为直接原料成本。EVA/POE 作为光伏胶膜的核心原料，截止 2021 年，中国 EVA 产能合计 177.2 万吨，占全球的27%；POE 产能主要集中在陶氏、三井、 LG 等几家公司手中，中国当前仍未实现 POE 大规模工业化应用。
目前市场上的光伏胶膜主要有 4 种：透明 EVA 胶膜、白色 EVA 胶膜、POE 胶膜、共挤型 EPE 胶膜。透明 EVA 胶膜因价格优势、加工性能优势成为当前市场主流封装材料。
EVA：光伏料有望保持较高景气
EVA 有 4 种生产工艺：溶液聚合、乳液聚合、悬浮聚合和高压本体连续聚合法。当前工业化生产均为高压本体连续聚合法，其可分为管式法或釜式法。巴赛尔管式技术和 ExxonMobil 釜式技术是当前生产光伏料的主流。
按 VA 含量不同，EVA 可分为三大类品种：EVA 树脂（VA 含量 5%~40%）、EVA 弹性体（VA 含量为 40%～70%）及 EVA 乳液（VA 含量为 70%～95%）。2021 年，全球 EVA 产能 650 万吨，东北亚、北美、西欧三大区域占比达到 88%，东北亚细分来看，中国大陆产能 177 万吨（占全球产能 27%）、韩国 118 万吨（占比 18%）、日本 64 万吨（占比 10%）、中国台湾 51 万吨（占比 8%）。2022 年-2024 年，全球新增 EVA 产能预计达到 108 万吨，产能年均增速达到 5.3%。
当前国内仅斯尔邦、联泓、台塑三家企业能够生产光伏级透明 EVA。
2021 年，中国 EVA 消费 量达到 205.3 万吨，近 5 年复合增长率 9.52%。
未来随着光伏装机成本的下降，全球光伏仍会快速增长，根据光伏协会 CPIA 的预测数据，十四五期间，全球光伏年均装机容量将达到 220GW。
当前国内EVA仍有超过100 万吨的缺口，且光伏、电缆等领域仍具有很高的增速，根据测算， 到 2024 年，国内 EVA 仍会维持较高的进口依赖度，行业整体盈利仍会维持较好水平。
POE高成长赛道 技术瓶颈待突破
乙烯/α-烯烃共聚物弹性体则主 要有乙烯/α-烯烃无规共聚物（POE）和乙烯/α-烯烃嵌段共聚物（OBC）两种。OBC 特 点：既有低的玻璃化转变温度，又有高的熔点。与 POE 相比，OBC 的耐热性能更好，拉 伸强度、断裂伸长率等更优异，且克服了无规共聚物密度和耐热性能无法平衡的问题。
全球 POE/POP 总产能超 过 100 万吨/年，陶氏 Dow 的 POE产能占比最高；牌号多达 20 多个品 种；熔指范围分布广，1-30g/10min；研发能力强，产品质量优异。
2021 年 8 月大庆石化 3000 吨级 1-辛烯合成工业试验装置顺利中交，实验成功后有望实现 1-己烯 5000 吨/年、1-辛烯 2500 吨/年和癸烯 1300 吨+1-己烯 2500 吨/年的灵活切换。
EVA 与 POE 性能各有优缺点，EVA 价格较低、易加工、耐存储、交联速度快、与玻璃&背板粘结性能好；POE 优势主要在于材料性能好，抗 PID 性能优异、电阻率高、水汽阻隔率 大、耐低温耐黄变。
EVA 的劣势主要在于：醋酸乙烯在在光、氧气、湿热环境下容易发生水解，产生醋酸，对 电池片表面、焊带等腐蚀，同时还会与玻璃中的 Na 反应，可以生成大量的自由移动的 Na 离子，造成功率衰减；同时 EVA 容易在光热环境下发生黄变，影响透光性，造成组件整体 的功率损失。
POE 的劣势在于：POE 极性较低，胶膜加工过程中极性助剂溶剂析出至膜表面，造成表面 光滑容易移位；加工难度偏大，膜唇容易挂料；POE 粒子价格整体较 EVA 贵。
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