万华化学已经在烟台投产1套75万吨/年PDH装置（采用Uop工艺），同时为下游产品提供上游丙烯原料供应，公司计划在烟台蓬莱和福建福清各建1套90万吨/年的PDH装置，均采用Lummus工艺。

目前，两大PDH项目同步加速推进，均已进入设备采购阶段，预计都将在今年下半年开工建设，并于2024年建成投产。届时，万华化学PDH产能将达到255万吨/年。

近年来国内丙烯工业发展迅速，2019年，国内新增丙烯产能达到3.66 Mt，同比增长10.6%。在新增产能中，传统石化路线占比明显下降，新兴工艺产能增长迅猛，占新增产能的81.15%。

当前全球乙烯原料多元化和轻质化发展趋势明显，采用乙烷等轻烃制乙烯将成为趋势，传统路径石脑油裂解副产的丙烯产量增速将趋缓，丙烷脱氢(PDH)或将成为未来丙烯扩能的主要方向。

PDH工艺有着原料单一、流程短、丙烯收率高、投资成本低、经济性高等优势。未来如何拥有长期、稳定、相对低廉的丙烷资源和充足的丙烷储存设施，将成为影响PDH发展的关键。

2022年预计新增PDH产能540万吨

除了上述环评、备案、节能审批等PDH项目加速推进，争取早日开工，以及齐翔腾达70万吨/年PDH装置投产，利华益、国亨、圆锦新材PDH装置加速建设以外，国内还有延长中燃、江苏瑞恒、宁波台塑、滨华新材料等15套装置正在火热建设中，预计2022-2023年我国PDH新增产能超过1000万吨/年。

产能方面：2022增能450万吨/年，市场份额将达25%

近年来，中国PDH项目层出不穷。未来10年内，中国PDH项目或持续处于井喷阶段，有超过4000万吨的PDH装置处于拟、在建或规划建设阶段，2021年后PDH也是进入了投产高峰期。随着福建美得、宁夏润丰、东华宁波二期、金能科技、远东科技这5套PDH装置投产，当年新增产能达到267万吨/年，总产能达到938万吨/年。

2022年国内PDH投产热潮持续升温，除了已经投产齐翔腾达70万吨/年PDH装置已经投产，预计还将投产鑫泰石化、万达天弘、山东海益、江苏斯尔邦、江苏恒瑞等9套PDH装置，新增产能达到惊人的540万吨/年，也就是说到2022年底，我国PDH产能将达到历史性的接近1500万吨/年。

另外，随着近年PDH产业发展火热，从下图可以看到，PDH占据丙烯产能的市场份额迅速扩大，2015年，PDH产能仅为345万吨/年，占当年丙烯产能的12%左右，到2021年其市场份额已然达到19%，预计随着2022年PDH装置密集投产，其市场份额将达到25%。

2015-2022年我国丙烯产能规模及PDH产能占比（万吨/年）

原料成本高企，PDH市场承压前行

由于PDH装置对原料丙烷品质要求较高，而国内丙烷大多为石油炼制生产，数量有限，而且指标参差不齐，无法满足PDH装置对丙烷的要求，故现有PDH装置丙烷原料基本上进口国外优质的油气田伴生的丙烷。

近年我国PDH装置进入扩能高峰期，对丙烷需求也将大幅提升，据海关数据显示，我国2021年丙烷进口量达到1913.3万吨，同比2020年大幅增长27%，从进口来源来看，中东、北美仍然是我国最主要的进口来源地。2021年我国从阿联酋、卡塔尔、阿曼、科威特、沙特中东5国进口丙烷达到823万吨，占总进口量的46%，美国作为我国最大丙烷进口国，2021年有近774万吨丙烷资源流入中国，占比达40%。

伴随着国内PDH产能大规模释放，持续推高进口丙烷的价格。从2020年5月份以来，沙特阿美丙烷CP价格一路高歌猛进，2021年10月达到800美元/吨，且从后期价格走势来看，依然继续保持良好增长势头，2022年4月CP价格直逼1000美元/吨。

据悉，在丙烯生产中原材料成本占比约70%，原料丙烷的价格是决定成本优势的核心因素。伴随着PDH产能集中投放，原料价格不断走高，近年来PDH行业“风光不再”，利润日渐微薄，甚至出现亏损现象。

进入2022年，PDH多数时间维持在亏损状态。以山东市场为例，2022年1月平均毛利在3元/吨，2月毛利平均为-197元/吨，3月开始至今为-584元/吨。截至3月22日，PDH装置毛利为-961元/吨。

而PDH持续亏损，也使得部分装置停车降负提上日程。3月下旬北方市场有两套PDH装置存检修预期，截至目前，PDH行业开工率在73.76%，如上述两套装置如期检修，PDH开工率或降至59.91%。金联创化工分析师司梦盈强调，随着PDH行情持续井喷式扩张，整个行业经济性明显弱化，后续PDH减能增效也将提上日程，PDH工艺在原料选择性、转化率及加工成本方面也将有一定的改进，同时提升副产的氢气的附加值，提高PDH装置综合竞争力。

业内专家：PDH仍有发展空间！

业内专家认为，PDH仍有发展空间！未来在PDH路线上，企业可以在工艺优化、改变运输方式、提升产业链附加值等方面发力，以提升市场竞争力。

01聚焦工艺优化

往年投产的PDH装置加工费用在1200～1500元，随着规模提升和工艺优化，PDH行业成本有下降趋势。当前以及未来新投产的部分PDH加工成本可控制在千元之内，因此即使原料价格居高不下，仍有部分装置可在激烈的竞争中得到很好的生存和发展。

02改变运输方式降低成本

企业可以配备丙烷冷冻罐节省原料物流成本，或有效缩短运输半径，也可以优化自身采购渠道来降低成本。

03提升产业链附加值

丙烷被称为最清洁的能源之一。随着我国“双碳”目标全面推进，相对于油基、煤基产品有着明显环保优势和成本优势的丙烷具有较好的发展前景。行业应该大力挖掘副产品高纯度氢气的利用价值，以提升项目的盈利水平。例如，巨正源联手九丰布局氢能，2021年12月，公司与广东九丰能源集团签订了合作协议，就合作开发氢能相关事项进行了约定，双方计划共同推进氢能的技术开发与市场化运营，包括关键技术开发、储运、充装、销售等，氢气来源为巨正源PDH装置生产的氢气。而卫星石化发布公告称，计划设立浙江卫星氢能科技有限公司，开展氢能源业务拓展、参与氢能利用技术开发、寻求加氢站建设。

04下游装置结构相对简易

无需大量辅助装置进行厂内物料平衡，且目前在国内来说，丙烯下游多个方向依旧存在较为广阔的发展空间。有分析人士指出，近期及未来PDH项目扩张的企业以产业链延伸和产业转型为主。如东华能源布局PDH-聚丙烯产业链，卫星化学开拓PDH-丙烯酸-丙烯酸酯产业，齐翔腾达则发力PDH-环氧丙烷产业。因此，大规模、集约化、上下游产业链一体化的PDH项目有望在激烈的市场竞争中得到很好的发展，未来在丙烯行业的地位不可小觑。

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