世界炼油工业发展趋势

本网编辑 2025-08-13

在过去20年里，尽管炼油厂的绝对数量有所下降，但全球炼油能力仍在增加，这主要是受中东和亚洲大型一体化大型炼油厂扩张的推动。

亚洲和中东地区炼油产能的增长受到国内需求上升和战略投资的推动，而欧洲和北美则在关闭老旧、效率较低的工厂。

尽管炼油行业的总体排放强度保持稳定，但由于产能快速增长，亚洲和中东的绝对排放量激增，而北美和欧洲的排放量稳定或下降。

随着地区需求的变化、不断加大的可持续性压力以及能源安全担忧加剧，全球炼油行业正处于一个十字路口。

Rystad Energy的研究表明，尽管目前的炼油厂数量减少了，但总体炼油能力的增长跟上了需要加工的石油数量的增长。

在过去20年里，全球炼油产能增加了约1350万桶/天，增幅约为15%。

相比之下，炼油厂的绝对数量在2011年达到顶峰，此后一直在稳步下降，原因是基础设施老化、利润率缩水以及电气化推进导致的燃料需求疲软。

如今，中东和中国以及印度正在推动全球炼油产能的增长，后两者是亚洲的主要推动力。

在过去的二十年里，中国的炼油能力几乎翻了一番，从2005年的1060万桶/天增加到2025年的1880万桶/天。

这一扩张反映了中国为满足不断增长的国内需求和改善能源安全所做的长期努力，同时也将该国定位为成品油的主要出口国。

印度的炼油能力也在稳步增长，从2005年的290万桶/天增长到2025年的约520万桶/天，这得益于强劲的国内消费和炼油基础设施的战略投资。

在过去的20年里，中东炼油厂也将炼油能力从近800万桶/日扩大到约1300万桶/日，主要增加的产能集中在沙特阿拉伯和阿联酋。

这一举措反映了一种战略转变，即通过下游整合获取更多价值，而不是原油出口。

这包括开发复杂的大型炼油厂，不仅要满足不断增长的国内需求，还要向全球主要出口市场供应成品油。

中东和亚洲正在推动全球炼油业的增长，它们将重点放在一体化大型炼油厂上，以确保能源供应并满足快速增长的需求。

相比之下，欧洲和美国正在撤退，由于高成本和未来燃料需求的不确定性，老旧、效率较低的工厂正在关闭。

这种转变引发了一波合理化浪潮，规模较小、灵活性较差的炼油厂正在被关闭，而规模较大、适应性更强的炼油厂则通过规模经济获得了发展。

如今，几乎所有的新项目都规模更大，经济上也更可行，因此，尽管全球炼油厂的总数有所下降，但总体炼油能力仍在显著增长，

随着当今炼油厂越来越多地设计以确保更大的价值链控制并满足快速增长的能源需求，排放趋势呈现出分裂的迹象。

整个行业的排放强度保持相对稳定，但绝对排放量显示出更大的地区差异。

在产能和处理量快速增长的推动下，亚洲（其次是中东）的炼油厂总排放量激增。

亚洲和中东较新的、高度复杂的炼油厂往往在设计上消耗更多的能源，但由于现代技术和更紧密的一体化，它们往往能实现更高的每桶碳效率。

虽然北美和欧洲的排放量持平或有所下降，但这在很大程度上受到改造和炼油厂关闭的影响，而不是亚洲和中东的碳效率大幅提高。

随着气候政策收紧和低碳预期的上升，领先和落后炼油厂之间的差距有望扩大，从而重塑整个行业的竞争力，并指导未来的投资决策。

对于在全球拥有和经营大型炼油厂的公司来说，欧洲和北美的战略与亚洲和中东的战略之间出现了明显的分歧，尤其是在如何管理排放方面。

雪佛龙和道达尔能源专注于整合和现代化，而不是增加新的产能，以适应更严格的法规和改变燃料需求。

雪佛龙每年投资约15亿美元，对帕斯卡古拉和帕萨迪纳等老基地进行升级改造，尽管这些基地的资产年代久远，但其利用率仍保持在86%的高位。

另一方面，道达尔能源正在为低碳的未来定位，率先将先进的生物燃料技术整合到其炼油产品组合中。

国有石油公司正在走一条不同的道路，积极扩张，以更好地整合下游。

沙特阿美公司通过每年数十亿美元的投资扩大了其炼油业务，开发了Jazan等先进的联合体，并成立了包括YASREF和SATORP在内的合资企业。

虽然这些项目提高了产能和复杂性，但它们也带来了更高的排放强度，平均每桶约41公斤二氧化碳当量（CO2e），反映了较重原油的加工和大型复杂系统的能源需求。

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