全球油气行业脱碳和能源格局-第一部分

钱伯章 2025-11-25

2025 年全球油气行业聚焦脱碳，BP 等企业提前达成减排目标，西南油气田甲烷减排成效显著，CCS 技术可延长油田寿命，但行业仍面临减排技术规模化、甲烷核算精准化等挑战，需平衡转型与能源供给。

引言

当前，全球能源领域正深陷 “低碳转型” 与 “能源安全” 的双重诉求中，油气行业作为传统能源核心载体，既面临碳税攀升、需求达峰预期（2030-2035 年）带来的脱碳压力，又需支撑发展中经济体与复杂行业的长期能源需求，形成 “转型迫切” 与 “供给必需” 的关键矛盾。

与此同时，能源系统复杂性加剧：AI 推高电力需求、关键矿物依赖油气开采、甲烷减排滞后、CCS 技术待规模化，各国行动亦呈分化 —— 欧美企业提前兑现减排目标，中国成转型速度最快国家，而全球气候治理（如 COP30）虽在适应融资达成共识，却难消化石燃料过渡分歧。

本文将从油气行业脱碳实践、能源格局困境、国际协同与国家角色三方面，梳理 2025 年全球油气领域转型进展，勾勒关键阶段的挑战与路径。

脱碳：油气行业面临的最大挑战

不可否认，油气行业面临着多重挑战，然而，由于气候问题和政府征收的碳税日益增加，石油和天然气公司的利润受到威胁，Global Data将脱碳和产品多样化的压力列为最大的挑战。

考虑到世界经济论坛（World Economic Forum）预测石油需求将在2030年至2035年之间达到峰值，投资者对该行业的长期盈利能力感到担忧。

Global Data于 2025年5月2日表示：可再生柴油、SAFs和合成燃料等低碳燃料为脱碳提供了一条途径，使该行业能够继续为现有消费行业提供产品和服务，同时实现资产多样化，降低基础设施过时的风险。

尽管可再生能源将继续蚕食化石燃料需求，但在可预见的未来，发展中经济体和复杂行业可能会长期维持碳氢化合物的使用。

随着能源转型的进展，英国北海过渡管理局（NSTA）提出了一项计划，以遏制排放足迹并实现净零目标，呼吁采取更多行动来脱碳生产，包括燃烧和排气以及石油和天然气设施的电气化。

包括英国近海能源公司（OEUK）在内的许多公司认为，石油和天然气与其他海上能源相结合，可以帮助推动经济发展，并为人们期待已久的可持续未来铺平道路。

虽然石油和天然气项目有可能为英国的供应链创造1450亿英镑（约1828.5亿美元），但英国各地的新海上风电场可能产生2600亿英镑（近3279亿美元），新的氢项目250亿英镑（超过315亿美元），碳捕获和封存（CCS）技术可能带来340亿英镑（近429亿美元）。

海上能源领域的绿色能源探索并不令人意外，因为它热衷于在2030年之前将英国变成一个清洁能源超级大国，它计划通过从化石燃料中征收暴利税来为其提供巨额资金。

暴利税似乎忽视了能源转型领域的一头大象，即在分析师看来，许多生产碳氢化合物的公司都是引领可再生能源和低排放海上能源扩张的公司，包括海上风能、氢能、海洋能源，以及碳捕获和封存（CCS）的发展。

从传统的石油、天然气和LNG到海上风能和太阳能等可再生能源，再到新兴的低碳技术、电气化、绿色电力互联等，有很多能源可供选择。

然而，人们越来越担心暴利税延期可能会损害整个北海项目的整体投资理由，这些项目是能源转型的净零蓝图和可持续能源未来的基石。

许多能源分析师都认为，这是应对能源安全、可负担性和可持续性三重打击的最佳方法，那么，这些绿色能源追求是否需要与国内石油、天然气和LNG的开放季节一起发挥作用。

睿咨得能源报告：全球油气行业脱碳进展

睿咨得能源2025年4月12日发布的报告显示，2025年将成为多家油气行业巨头脱碳进程中的重要里程碑年，目前已公布脱碳路径的行业领军企业进展顺利。

报告指出，2025年对衡量油气行业环保进展至关重要，多家企业将该年设定为碳排放中期减排的基准年。睿咨得能源分析了120家制定减排策略的油气企业，这些公司2024年上游业务共排放超过6.3亿吨温室气体，约占行业总排放量的58%。其中，20余家企业设定了2025年中期减排目标。

值得注意的是，部分企业已提前达成目标。英国石油公司（BP）、法国道达尔能源公司和美国Expand Energy公司在2023年就已达成2025年的减排目标。其中BP表现尤为突出，其绝对排放量减少41%，远超20%的目标值；Expand Energy则超出目标14%。在欧洲企业中，挪威国家石油公司（Equinor）、奥地利OMV集团和匈牙利MOL集团等均显著降低了绝对排放量和排放强度。

报告特别指出，欧美大型石油公司在脱碳方面表现最为突出。这些企业通过资产剥离、提升运营效率、推进电气化、减少燃烧放空及控制甲烷排放等综合策略实现减排。以道达尔能源为例，该公司通过淘汰联合循环燃气轮机（CCGT）、推进电气化改造及消除尼日利亚OML 100资产的常规燃烧放空等措施，取得了显著的减排成效。

甲烷减排蹚出绿色发展新路径

减少甲烷排放对减缓全球变暖有着直接影响。作为我国西南地区最大的天然气生产和供应企业，西南油气田在增产天然气的同时，实现甲烷排放减量。

甲烷是天然气的主要成分，也是一种强温室气体。“十四五”以来，西南油气田天然气产量从300亿立方米跨越到400亿立方米，而甲烷排放量减少了30%，甲烷减排量和减排效率均排名集团公司第一，得到各方高度认可。作为我国西南地区最大的天然气生产和供应企业，西南油气田在增产天然气的同时实现甲烷排放减量，探索出一条绿色低碳发展新路径。

为何要开展甲烷管控？

甲烷是第二大温室气体，仅次于二氧化碳。自工业革命以来，全球平均气温上升有30%归因于大量的甲烷排放。

甲烷增温潜势高、在大气中的寿命短。以20年为计算周期，甲烷的增温效应比二氧化碳高出约80倍，而与二氧化碳可在大气中存续数百年不同，甲烷在大气中的寿命要短得多，约为12年。这意味着，减少甲烷排放对减缓全球变暖有着直接影响，也是我国应对气候变化、参与气候治理的自主行动。

近年来，我国陆续出台一系列政策文件，对加强甲烷管控、减少甲烷排放和泄漏等提出指导意见。“十四五”规划中，首次将控制甲烷排放纳入5年规划目标，为我国实现“双碳”目标提供了有力支持和保证。过去我国应对气候变化，工作重点是二氧化碳，要实现“双碳”目标，包括甲烷在内的非二氧化碳温室气体控制将是非常重要的工作。

中国石油积极响应国家对甲烷管控及绿色发展的相关要求，出台一系列甲烷管控措施，并作为中国唯一加入“油气行业气候倡议组织（OGCI）”的成员，深度参与应对气候变化的国际合作。作为集团公司首批甲烷管控示范企业，西南油气田积极探索具有推广价值的甲烷管控方式。

“西油经验”从何来？

对油气行业来说，甲烷排放主要通过火炬排放、过程排放和逸散排放三种途径。”西南油气田质量健康安全环保部环保科科长贾宇介绍。2021年，西南油气田编制完成甲烷管控方案，聚焦从源头减少甲烷排放，全面开展五大甲烷管控工程和两项甲烷管理措施，先在川西北气矿试点，随后扩大到川中油气矿、重庆气矿，再逐步推广至其他油气生产单位。

2021年，川西北气矿双鱼石区块启动集团公司首个甲烷管控示范工程。在场站，熄灭常规火炬、改造工艺系统、回收管线检维修放空气等举措逐一落地。次声波光纤预警、激光云台等实时监测预警设备的安装，配套无人机和机器人智能巡检，实现了场站、管道的甲烷微量泄漏深度感知与修复。西南油气田创新建成的双鱼石甲烷减排环保管控系统，打造了产防结合、动静一体、智能管控的全流程甲烷减排和监控体系，填补了西南油气田环保管理数字化的空白。

经过稳步推进，天然气开采甲烷无泄漏示范区工程取得显著成效。2021年至2023年，西南油气田共熄灭24座常规火炬，累计回收零散气和放空气4.9亿立方米，减少甲烷排放0.7万吨，甲烷泄漏率从0.35%降低至0.02%以下，人工现场巡检频次降低50%。“西油经验”由此诞生。

未来之路在何方？

甲烷排放量的科学核算、降低甲烷排放强度是接下来的重中之重。

中国石油安全环保技术研究院是西南油气田甲烷研究团队的主要成员之一，负责带领团队开展甲烷核算研究工作。目前，我国采取排放因子法核算甲烷排放总量。这种方式难以体现甲烷管控措施带来的减排量，误差较大，不能反映真实的排放水平。这种算法对于建有天然气开发、净化和集输基础设施的油气企业并不利。要建立与我国天然气开发特征相符，具有操作性和科学性的甲烷核算体系。这也符合2024年11月生态环境部等11部门联合公布的《甲烷排放控制行动方案》相关要求。该方案指出，“十五五”期间，甲烷排放控制政策、技术和标准体系进一步完善，甲烷排放统计核算、监测监管等基础能力明显提升，有效提高甲烷排放控制能力和管理水平。

一旦甲烷排放总量核算准确，将直接关系到甲烷排放强度的数值。甲烷排放强度是甲烷排放总量与天然气商品量的比值，数值越小越好。在中国石油《甲烷排放管控行动方案》中，提出在2025年实现甲烷排放强度比2019年下降50%，并实现甲烷排放总量和排放强度“双控”。这也是OGCI一直关注的重点。

举措很快落实。一方面，西南油气田将加快推进减排工程和产区适应性改造，通过“减分子”降低甲烷排放总量。另一方面，持续完善放空气体回收技术，“增分母”提高天然气商品量，有效降低甲烷排放强度。

国家气候战略中心、中国环境监测总站到西南油气田生产现场开展甲烷管控调研，双方初步确定了甲烷排放源清单的关键指标和监测标准的建立路径，为油气开采行业绿色低碳转型提供样本。