引言

当前，全球能源领域正深陷 “低碳转型” 与 “能源安全” 的双重诉求中，油气行业作为传统能源核心载体，既面临碳税攀升、需求达峰预期（2030-2035 年）带来的脱碳压力，又需支撑发展中经济体与复杂行业的长期能源需求，形成 “转型迫切” 与 “供给必需” 的关键矛盾。

与此同时，能源系统复杂性加剧：AI 推高电力需求、关键矿物依赖油气开采、甲烷减排滞后、CCS 技术待规模化，各国行动亦呈分化 —— 欧美企业提前兑现减排目标，中国成转型速度最快国家，而全球气候治理（如 COP30）虽在适应融资达成共识，却难消化石燃料过渡分歧。

本文将从油气行业脱碳实践、能源格局困境、国际协同与国家角色三方面，梳理 2025 年全球油气领域转型进展，勾勒关键阶段的挑战与路径。

石油和天然气继续主导全球能源格局

尽管可再生能源受到推动，但石油需求仍然很高，这突显出石油在全球能源结构中的重要性。

天然气也是一种重要的能源，尤其是对面临供应限制的欧洲而言。

可再生技术所需的关键矿物的生产仍然依赖于石油和天然气，造成了复杂的能源格局。

沙特阿拉伯能源部长2025年1月表示：石油不再是能源安全的挑战——取而代之的将是天然气、电力，主要是矿产。

从某种角度来看，这听起来像是我们所知道的石油的丧钟——驱动全球经济的大宗商品。

另一方面，这也等于承认我们对碳氢化合物的依赖程度越来越高了。

最近，美国政府宣布对俄罗斯能源行业实施一轮制裁，油价大幅上涨，这一事实清楚地表明，世界依赖石油来维持运转；特别是石油和天然气出口。

能源市场分析师约翰·肯普警告说，美国将继续保持经济增长。自2024年年中以来，原油库存的消耗速度比正常情况快得多，这使其处于自2015年以来的最低水平。

与此同时，经济合作与发展组织成员国的石油库存也在下降。

全球石油库存总体上一直在下降，而且下降的速度远远快于国际能源署在其报告中的预测。因此，IEA目前预计，2025年的原油盈余将大幅减少。

世界在很大程度上仍然依赖石油。但在过去十年左右的时间里，越来越多的部分也开始使用天然气。

2024年，欧盟领导人坚持要求成员国停止从俄罗斯进口天然气。然而，欧盟成员国仍在继续购买俄罗斯的LNG——2024年的总购买量创下了纪录。

2025年，这一趋势仍在继续，尽管欧盟新任外交部坚持要求欧盟专门对俄罗斯的天然气实施制裁。

与此同时，供应紧张仍在继续，除了少数例外，欧洲的天然气储存水平在整个欧盟范围内都在下降，由于需求强劲，欧洲的天然气储存水平接近危险的低水平。这也证明了所谓的关键矿产在今天可能比20年前更重要，但它们还没有达到石油和天然气的重要地位。关键矿物之所以被称为关键矿物，是因为它们在大多数过渡技术中起着重要作用。

风能、太阳能、电动汽车——都需要一定量的这些矿物质。

沙特阿拉伯拥有某些关键矿产的一定储量，并非常希望开发它们。各国都在竞相获得关键的矿产资源，并确保自己的供应链安全。

采矿由石油和天然气提供动力。你需要开采和加工的碳氢化合物越多，你所使用的碳氢化合物能源就越多，相应的排放足迹也就越大。

一些人将继续声称，石油不再是能源安全问题，它已被天然气所取代。但随着2025年石油需求再次上升，看起来更像是天然气加入了石油的行列，成为终极关键大宗商品。

全球电力激增，到2050年实现全球净零排放是遥不可及的

伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的新《能源转型展望》（Energy Transition Outlook）警告称，到2050年实现全球净零排放现在是遥不可及的。

到2060年，将升温控制在2摄氏度以内将需要每年4.3万亿美元的能源投资。

伍德麦肯兹：美国必须将其气候支出增加76%，才能保持在正轨上，落后于中国和欧洲，这两个国家目前正在引领全球脱碳。

乔·拜登（Joe Biden）曾公开宣称，他希望美国到2050年实现零排放。

根据AI概述，零排放意味着一个过程或车辆不产生废物或污染物，例如汽车没有尾气排放。

更为保守的“净零排放”指的是通过植树造林或碳捕获技术等方法从大气中去除等量的温室气体，从而平衡所有人为造成的温室气体排放。

《卫报》生动地描述了实现这一目标的美国的样子：

从海岸到海岸的景观将被改变，被风力涡轮机和太阳能电池板覆盖，有足够环绕地球19圈的新输电线路。

民众将开着电动汽车飞驰而过，往返于配备了电磁炉和热泵的家庭之间。

空气将接近纯净。

成千上万本来会因有毒的化石燃料时代而过早死亡的人现在还活着。

自然资源咨询公司伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）的一份新报告称，随着全球气温上升2.6摄氏度，全球对电力的需求使2050年的净零排放遥不可及。

    伍德麦肯兹的《2025-2026年能源转型展望》显示，在2025年至2060年间，将全球变暖控制在2度以内需要每年投资4.3万亿美元。

需要明确的是，在接下来的35年里，这是每年4.3万亿美元。

未来十年，能源部门投资必须从目前占全球GDP的2.5%增长到3.5%。

该报告的其他发现包括：

七国集团（G7）成员国中，几乎没有哪个国家能够按计划实现2030年的减排目标。

人工智能的激增支持了所有情况下的天然气需求，到2050年，天然气需求将增加1800亿立方米，高于伍德麦肯兹此前的预期。

    伍德麦肯兹副总裁、情景和技术主管Prakash Sharma表示：“能源系统正变得越来越复杂、相互关联和不稳定。

由于人工智能和电气化等技术的扩张，电力需求激增，一度主要是雄心勃勃的向脱碳的转变，现在正面临着规模、系统集成、资本分配和地缘政治的艰难权衡。

在过去十年中，太阳能和风能在全球电力供应中的份额从5%增长到20%，预计这种增长将继续下去。

但事实证明，加速从部署到深度脱碳、有弹性的能源系统，远比简单地增加MW要复杂得多。

Sharma还指出，以中国和欧洲为首的“新的气候领导力量正在形成”，而美国则落在后面。

根据伍德麦肯兹的《Lens能源转型情景》，美国必须每年增加76%的气候转型支出，才能实现净零排放，这远远超过中国和欧洲所需的投资增长。

中国正在通过电动汽车和太阳能的主导地位“抓住低碳的外衣”，而欧洲则保持着最强劲的净零排放雄心——尽管正如我们在最近的一篇油价文章中指出的那样，由于电费上涨和对去工业化的担忧，欧盟的气候目标面临越来越多的政治反对。

报告中的另外两点很突出。

第一个是关于人工智能的，第二个是断言化石燃料相对于vis-à-vis可再生能源的弹性。

人工智能正在创造前所未有的电力需求，2025年数据中心的用电量将达到700 TWh，甚至超过电动汽车，到2030年可能会翻一番。

风能和太阳能等可变可再生能源预计将从目前的20%增加到2050年的60%。

到2030年，单是太阳能就应该翻一番，到2034年超过煤炭。

与此同时，能够提供基本负荷电力的化石燃料仍然是必不可少的。

《金融邮报》在报道该报告时指出，煤炭继续为发展中经济体提供动力，而在可再生基础设施难以应对大量新负荷的情况下，燃气轮机提供了关键的备份。

虽然可再生能源将在发电领域占据更大的份额，但在追求净零排放的过程中，道路运输和生产石化产品所需的化石燃料似乎不会消失；至少在未来35年里，它们仍将保持重要地位。

为什么全球甲烷减排承诺达不到目标

2025年11月2日在COP26上发起的全球甲烷承诺旨在到2030年将全球甲烷排放量减少30%，但进展停滞不前。

联合国卫星数据显示，超过1.4万起甲烷泄漏事件，其中近90%没有得到政府和化石燃料公司的解决。

在COP30召开之前，专家警告说，如果没有更强有力的监督、执法和政治意愿，全球气候目标将不可能实现。

全球甲烷承诺是在COP26气候峰会上发起的，旨在加速减少全球碳排放。

然而，自加入该承诺以来，许多国家未能以实现减少全球变暖目标所需的速度减少甲烷排放。

虽然气候变化的焦点往往集中在碳排放上，但在过去20年里，甲烷使地球升温的幅度是二氧化碳的80倍，这一事实却很少被广泛讨论。

自工业革命以来，甲烷对全球气温上升的贡献率约为30%。

能源部门占人类活动产生的甲烷排放量的35%以上，这意味着从化石燃料向绿色替代品的过渡可能有助于大幅减少排放。

全球甲烷承诺于2021年推出，由美国和欧盟牵头，由111个国家签署，这些国家加起来约占全球人为甲烷排放量的45%。

该承诺的目标是到2030年将甲烷排放量在2020年的基础上减少至少30%。

对于加入该承诺的几个国家来说，这是它们首次做出减少甲烷排放的政策承诺。

虽然这一承诺不具有约束力，但美国和欧盟要求所有参与者在2022年第27届联合国气候变化大会之前制定或更新国家甲烷减排行动计划。

然而，这一承诺并没有规定成员国要采取的具体行动或步骤。

一些每年甲烷排放量最高的国家，如中国、印度和俄罗斯，尚未加入这一承诺。

然而，中国确实承诺制定一项“全面而雄心勃勃的国家甲烷行动计划，旨在到本世纪20年代在控制和减少甲烷排放方面取得重大成效。

 各国对减少甲烷的承诺差别很大。

例如，加拿大宣布计划到2030年末将石油和天然气行业的甲烷排放量在2012年的基础上至少减少75%。

与此同时，伊朗等一些国家迄今尚未制定任何减少甲烷排放的战略。

联合国还为石油和天然气公司制定了一项计划，以测量和报告其甲烷排放量，目前有154家公司参与其中，约占全球石油和天然气产量的42%。

2025年，这些公司报告的甲烷排放量为250万吨，高于前一年。

然而，联合国指出，大约五分之四的公司没有准确报告其排放量。

尽管有100多个国家加入了这一承诺，并启动了该公司的排放报告计划，但世界在减少全球甲烷排放方面仍存在不足。

联合国最近的一份报告显示，甲烷排放量的下降速度还不够快，无法达到2010年的减排目标。

来自一个联合国项目的卫星图像显示，全球有超过14000个甲烷泄漏。

 联合国表示，向各国政府和化石燃料公司报告的卫星检测到的甲烷泄漏中，有近90%没有得到解决。

国际甲烷排放观测站从检测到的3500起泄漏警报中获得了12%的响应率。

此外，大多数甲烷泄漏都太小，卫星无法探测到，这表明全球排放量远高于卫星所能显示的水平。

联合国环境规划署执行主任英格·安德森（Inger Andersen）负责监督天文台的甲烷警报和响应系统，他说：行动仍然太慢……我们正在讨论在某些情况下收紧措施，他指的是石油和天然气排放和燃烧造成的甲烷泄漏。

在特朗普的领导下，美国撤回了甲烷排放目标，尽管它在甲烷承诺方面发挥了主导作用。

 特朗普政府提议终止污染报告要求，并暂停了对甲烷排放征税的计划。

最近，代表着超过5.3万亿美元资产的投资者鼓励欧盟不要削弱其甲烷排放法，因为他们担心欧盟可能会放松规则，以支持从美国进口更高水平的LNG，旨在缓解贸易紧张局势。

尽管未能加速减少全球甲烷排放，但联合国的报告确实强调，许多能源公司正在提高其甲烷报告的质量。

该报告强调了准确报告的重要性，可靠的基于测量的数据不仅需要指导有效和高效的减缓，而且还需要跟踪排放随时间的变化并评估实现气候目标的进展情况。

联合国的报告在巴西COP30气候峰会召开前发布，强调有必要就甲烷减排努力进行更多讨论。

COP30可以提供必要的平台，为甲烷减排制定明确的国际目标，并鼓励各国和企业改善监测和报告机制，以帮助实现2030年全球目标。

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