占我国石化产品70%以上的乙烯的供需现状——乙烯是石化工业的基础原料，是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一，其产品占石化产品的70%以上，主要用于生产下游衍生物高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、聚氯乙烯（PVC）、环氧乙烷/乙二醇（EO/EG）、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇以及醋酸乙烯等多种化工产品。本文将向您介绍中国乙烯的供需现状及发展前景。

生产现状

近年来，随着国民经济的快速发展，我国乙烯工业发展迅速，成为仅次于美国的世界第二大乙烯生产国。2015年，我国乙烯生产能力2119 万t/a。其中，中国石油化工集团公司的生产能力约占总生产能力的50.6%、中国石油天然气集团公司(简称“中国石油”)的生产能力约占27.9%、中国海洋石油总公司的生产能力约占4.5%、其他企业的生产能力约占7.0%。中国石油独山子石化公司(简称“独山子石化”)是目前我国最大的乙烯生产厂家，其生产能力约占总生产能力的5.8%;其次是中国石油大庆石化公司(简称“大庆石化”)，其生产能力约占总生产能力的5.7%。

近年来，我国乙烯原料路线发生了较大变化。2010年，蒸汽裂解所占比例高达97.4%，2015年下降到85.5%;而煤/甲醇制烯烃所占比例由2010年的2.0%增加到2015年的12.4%。传统石脑油蒸汽裂解制乙烯装置主要集中在东南沿海地区，其余集中分布于东北、华北和西北地区。

2013年，随着中韩(武汉)石油化工有限公司装置的建成投产，中南地区乙烯生产能力得到显著增强。2014年随着中国石油四川石油化工有限责任公司的建成投产，填补了西南地区乙烯生产的空白。

近年来，快速发展的煤制烯烃装置主要集中在西部煤炭资源丰富地区，而甲醇制烯烃装置则主要集中在东部沿海地区。2015年我国前15大乙烯生产厂家情况见表1。

新建或扩建情况

今后几年，我国仍将有多套乙烯新建或扩建装置建成投产。主要有：中国海洋石油总公司州炼化一体化二期项目(生产能力为100 万t/a)，中国石化海南炼油化工有限公司乙烯项目(生产能力为100 万t/a)，中科炼化一体化项目(中国石化-科威特石油合资项目，生产能力为80 万t/a)，中国石化泉州石化有限公司乙烯项目(生产能力为100 万t/a)，浙江台州东海炼化一体化项目(中国石油、卡塔尔和壳牌合资项目，生产能力为120 万t/a)，漳州古雷炼化一体化项目(中国石化与漳州古雷镇合资项目，生产能力为120 万t/a)，曹妃甸一体化项目(中石化与河北省唐山市曹妃甸区合资项目，生产能力为100 万t/a)。

此外，还将新建多套煤/甲醇制备烯烃项目，主要有青海省矿业集团股份有限公司(生产能力为65 万t/a)、内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司工程塑料(生产能力为60 万t/a)、富德(常州)能源化工发展有限公司(生产能力为40 万t/a)、江苏盛虹斯尔邦石化有限公司(生产能力为83 万t/a)、青海盐湖钾肥股份有限公司金属煤一体化(生产能力为33 万t/a)、神华新疆能源有限责任公司煤基新材料(生产能力为65 万t/a)、中天合创能源有限责任公司(生产能力为132 万t/a)、山东贝特尔清洁能源有限公司(生产能力为20 万t/a)、山西焦化集团有限公司(生产能力为60 万t/a)、久泰能源内蒙古有限公司(生产能力为60 万t/a)、华亭煤业集团有限责任公司(生产能力为20 万t/a)、中国中煤能源集团有限公司陕西榆横烯烃二期(生产能力为65 万t/a)、神华集团有限责任公司包头二期(生产能力为65 万t/a)、国家电力投资集团公司-道达尔合资煤制聚烯烃(生产能力为80 万t/a)以及中安联合煤化有限责任公司(生产能力为60 万t/a)等。按照对目前国内各类乙烯项目实施进度的调查，预计到2020年我国乙烯的生产能力将达到约3 230万t/a。

进出口情况

根据海关统计，2005~2013年期间，我国乙烯的进口量不断增加(2010年除外)，2005年的进口量为11.14万t，2011年突破百万吨大关，达到106.04万t，2013年进一步增加到170.38万t，同比增长约9.8%，创历史最高纪录。此后，乙烯进口量有所减少。2015年的进口量为151.57万t，同比增长约1.2%。在进口的同时，我国乙烯也有少量出口。2005年的出口量为82 067.28 t，2010年为33 519.13 t，2015年的出口量为12.16 t，同比减少约93.8%。2010~2015年我国乙烯的进出口情况见表2。

由于乙烯的特殊性质，我国乙烯主要从周边的韩国、日本和中国台湾地区进口，2015来自这3个国家或地区的生产能力合计达到144.52万t/a，约占总生产能力的95.3%，同比2014年增长约6.8%。其中日本是最大的进口来源国家，进口量约占总进口量的44.4%，同比增长约20.6%;韩国是第二大进口来源国家，进口量约占总进口量的39.9%，同比减少约17.9%;中国台湾地区为第三大进口来源地，进口量约占总进口量的11.1%，同比增长约187.7%。除了进口乙烯单体之外，更多的是进口其下游衍生物，如聚乙烯、乙二醇以及苯乙烯等。

乙二醇和苯乙烯是两种主要的乙烯下游产品。在乙二醇产品中，中东所占比例从2005年的32.7%提高到2015年的55.5%，而北美所占比例从32.6%下降到10.3%，亚太地区所占比例从29.2%小幅提升到34.0%。在苯乙烯产品中，亚太所占比例从2005年的83.6%下降到2015年的67.0%，中东所占比例从7.6%大幅提升到28.5%，而北美所占比例从7.6%小幅下降到4.2%。

从下游合成树脂产品进口状况来看，来自中东的聚乙烯所占比例从2005年的28.0%提高到2015年的52.5%，而亚太地区所占比例从50.1%下降到37.0%，北美及西欧所占比例分别从7.7%和7.3%小幅下降到4.6%和3.5%。聚乙烯产品牌号众多、性能差别较大，产品差异化程度较高，中东地区主要依托资源和规模效益，大规模出口具有成本优势的通用料产品;而日本和西欧由于成本相对处于劣势，主要在高附加值的高端专用料领域占据优势地位，出口产品也以价格较高的专用料为主，但总量规模相对较小;北美产品则以中高端专用料为主;除日本以外的亚太其他国家及地区，主要是发挥紧邻中国市场的优势，产品以通用料及中低端专用料为主，但近年来受中东产品冲击影响也最大，所占份额萎缩较为明显。

近几年我国乙烯主要下游产品的进出口情况见表3。

消费现状及发展前景

近年来，随着市场对聚乙烯、乙二醇和苯乙烯等下游产品需求的不断增长，我国对乙烯的需求量稳步增长，2005年的表现消费量为758.43万t，2010年增加到1 503.69万t，到了2015年，其表观消费量约为1 866.07万t，同比增长约0.6%。将下游聚乙烯、乙二醇和苯乙烯等产品的净进口量计算在内，2015年，我国乙烯当量消费量为3 750万t，同比增长约0.8%。

2015年，我国乙烯的表观消费结构为：HDPE约占总消费量的28.1%，LLDPE约占22.8%，LDPE约占11.5%，乙二醇约占10.5%，环氧乙烷约占7.6%，PVC约占5.5%，苯乙烯约占7.0%，其他约占7.0%。当量消费结构为：HDPE约占总消费量的30.0%，LLDPE约占18.0%，LDPE约占11.0%，乙二醇约占20.0%，环氧乙烷约占4.5%，PVC约占3.2%，苯乙烯约占6.0%和其他约占7.3%。

在我国乙烯表观消费结构中，聚乙烯消费结构与世界平均水平相当，2015年为62.4%，但由于国内包装行业基础深厚，LLDPE消费占比明显高于世界水平。未来，聚乙烯仍将是国内乙烯消费增长的主要驱动力，其当量消费占比也将进一步提高至2020年的64%左右。期间，LDPE消费占比继续下降，而LLDPE和HDPE的消费占比因包装、建材用量的提高将继续增加。

乙二醇是我国第二大乙烯衍生物，由于我国每年仍需进口大量的乙二醇，导致其当量消费占比远高于表观消费。随着今后国内煤制乙二醇的兴起，环氧乙烷抽提比例的提高，以及聚酯行业增速放缓，乙二醇的表观消费份额和当量消费份额均将有所下降。

预计到2020年前后，国内将有约700万t/a左右的煤制乙二醇产能建成，将占据乙烯法制乙二醇200万~300万t的市场空间，折合乙烯当量消费约4个百分点。

目前，我国PVC生产能力虽然不断增加，但乙烯路线规模仅为370万t/a左右，由于乙烯法PVC成本竞争力不及乙炔法，国内PVC产能过剩进一步加剧，乙烯法开工率逐年走低，许多装置开工率仅为4~5成，PVC在乙烯表观消费中的占比也逐年下降。

随着国内PVC产能的进一步扩张，净进口规模将大幅减少，当量消费占比也将逐渐下降。环氧乙烷是近年来发展最快的乙烯下游产品。由于环氧乙烷近年利润较好，加之装置建设门槛逐年降低，2008年以来，国内环氧乙烷产能年均增速高达28%左右，国内不仅有大量新建装置，同时大量环氧乙烷/乙二醇联产装置也加大了环氧乙烷的抽提比例，使得其所占比例逐渐提高。

虽然C8抽提及干气法苯乙烯成本竞争力较强，但因装置规模较小，无法满足国内巨大的苯乙烯需求量，因此用乙烯生产苯乙烯路线依然有较大发展空间，该路线生产的苯乙烯量占苯乙烯总产能的比例未来也将基本稳定在75%左右，占乙烯当量消费的比例将略有下降。

根据对乙烯下游产业发展趋势的预测，预计到2020年时，国内乙烯表观消费量将达到约1 950 万～2 000万 t，当量需求量将达到约4 500 万t。按照未来国内乙烯装置负荷率维持在92%的水平预测，2020年国内乙烯市场仍存在1 500 万t左右的巨大供需缺口，仍需大量进口乙烯及其下游衍生物产品。

存在的问题及发展建议

存在的问题

由于过去一段时间，我国乙烯工业大多遵循“大规模、短流程、低成本”的简单发展思路，下游以合成树脂为主体的核心业务相对集中，差异化程度比较低，中高端产品市场仍以进口为主。

结构性短缺问题已代替总量短缺，成为乙烯下游产品市场面临的最主要问题。总体来看，我国乙烯裂解原料中石脑油所占比例(47%)远高于世界平均水平，而轻烃所占比例(49%)严重低于世界平均水平。随着中东、北美等地区以廉价乙烷为原料的乙烯产能快速扩张，国内乙烯裂解装置以液体原料为主的现状导致其成本缺乏竞争力。

我国甲醇制烯烃(MTO)等新原料路线烯烃技术的突破以及工业化应用，导致大型煤制烯烃项目密集建设和无序发展，外购甲醇制烯烃项目的无序建设也存在较大的投资风险，这些可能会影响我国乙烯行业的健康稳步发展。

从总体来看，目前我国乙烯行业仍处于追随和仿制阶段，技术创新能力仍有不足。此外，下游石化工业技术创新能力较低，尤其是表现在对新技术和新产品应用开发重视不够，有相当一部分新技术和新产品仅停留在小试或中试的水平上，产业化进程较慢，下游高端产品仍主要被国外产品垄断，市场竞争力有待提高。

我国乙烯行业的发展建议

1.优化原料结构，提升市场竞争力。

进一步提升传统蒸汽裂解制乙烯资源一体化利用水平，加大对轻质化原料和低品位原料(如炼厂轻烃、油田轻烃、凝析油、各类回收气等)的利用力度。同时，应大力推广催化干气回收乙烯、裂解汽油回收苯乙烯等新技术，实现有限资源条件下的最优化利用;立足国内资源禀赋特点，合理引导煤/甲醇制烯烃等新原料路线烯烃工业的有序发展;积极布局海外轻质化乙烯原料资源，包括中东轻烃及凝析油、北美页岩气及其伴生乙丙烷等，探索依托这些资源在海外发展乙烷/轻烃裂解制乙烯或甲醇制烯烃的可行性。

2.保持规模合理、适度增长，保障国内自给率稳步提升。

目前，我国乙烯当量自给率仍不足50%,因此，未来我国乙烯工业依然要适度扩大产业规模，将产品自给率提升至合理水平。同时，为提升产业整体竞争力，应逐步淘汰规模小于30万t/a、设备老旧、物耗能耗指标偏高、资源利用率和盈利能力偏低的蒸汽裂解制乙烯落后产能，为新建先进产能置换出发展空间。

3.加快产品结构升级，实现差异化发展。

对于传统石脑油蒸汽裂解制乙烯装置，应走C2，C3，C4烯烃及芳烃耦合发展路线，并挖掘C4，C5，C9等副产品深度加工的增值潜力，实现与乙烷裂解、MTO等路线的差异化竞争。在终端产品定位上，要增加高技术含量、高附加价值的化工新材料、专用化学品的比例。对于煤制烯烃等新原料路线，应结合其成本优势和产品相对简单的特点，重点发展聚烯烃树脂、基础有机原料等大宗通用产品，以满足国内基础市场需求，并提升产业的持续盈利和抗风险能力。