本文全面分析了全球乙烯行业现状，主要包括全球乙烯的需求、供应的产能、规模、布局、乙烯原料及乙烯能力排名，在此基础上，从全局角度对“十二五”期间全球乙烯的发展特点、需求和供应做了预测，本文观点可为有关研究提供有价值的参考。

2010年，世界乙烯产能骤增千万吨，是新增产能高峰之年，但乙烯需求仅小幅增加，随着世界乙烯的发展，出现了新的特征，主要表现：一是亚太乙烯产能在超过北美的基础上，地位更加巩固；二是国际油价再次上涨使石脑油在乙烯原料中所占比例下降，而北美页岩气供应增长推动天然气在乙烯原料中的比例大幅提高；三是中东2010 年乙烯产能密集投产，冲击世界石化市场。新兴市场国家乙烯产能大幅增长将重塑世界乙烯工业格局。

全球乙烯行业现状分析

世界乙烯需求总体保持增长态势。尽管2008 年世界乙烯需求首次出现下降；但随着2009 年经济的复苏，世界乙烯需求开始回升，当年世界乙烯需求1.12亿t，增长1.3%，2010年世界乙烯市场需求维持在约1.15 亿t的水平。其中，东北亚地区成为世界乙烯需求量最大的地区，占世界乙烯市场需求的比例从2000年的21%增长到25% ；中东地区乙烯需求占世界的比例从2000年的7%上升到16%；而北美地区乙烯需求比例则从2000年的33%下降到24%。2010 年发展中国家乙烯需求的快速增长，缓解了全球乙烯供应过剩的局面。

全球乙烯供应现状分析全球总乙烯能力

据《油气杂志》报道：乙烯产能增幅创历史新高，2010年世界乙烯总产能达1.45亿t/a，共有266 家乙烯厂。世界乙烯产能增幅创历史新高。世界新投运的乙烯产能2010年超过1000万t/a，超过2008年增长700万t的历史记录，世界新增乙烯产能主要出现在中国、印度、泰国等亚太地区和中东地区。其中，亚太地区新增产能超570万t/a，中东地区超450万t/a。世界乙烯产能变化情况见图1。

乙烯新增能力

2010年世界新投产乙烯产能情况见表1。

全球乙烯规模

世界平均规模约50万t/a，同比增长3.9%。中国台湾的台塑石化公司完成了对麦寮乙烯厂两套装置扩能，使之产能分别从45万t/a扩大到70万t/a、90万t/a扩大到135万t/a，合计产能达到293万t/a，取代多年居首位的加拿大诺瓦化学若夫尔厂成为世界第一大乙烯生产厂。

全球乙烯布局

全球乙烯生产布局形成了亚太领先、北美次之、西欧和中东并驾齐驱的世界乙烯生产新格局。亚太地区2010年乙烯产能增加超过4500万t，产能领先地位继续扩大；2009年首次超过北美的3446.9万t，占世界的30%，为世界最大乙烯产能区；中东地区乙烯产能达到2360万t，所占比例大幅度上升，从2000年的8.5%升至2010年的16.3%。与西欧大致持平。北美地区这一比例则降至26%；西欧地区继续下降至18.8%。

世界各地区乙烯产能增长情况见图2，中东乙烯增长情况见图3。

图5 北美的页岩气的开发正在吸引新的乙烯投资情况

主要国家和地区乙烯能力排序

经过多年的发展，2010年全球主要国家和地区乙烯能力排序：第一是美国，仍是世界乙烯生产大国；第二是中国；第三是沙特，其乙烯产能首次超过1000万t/ a，位列第三。第四是日本、韩国、德国和加拿大，四国的乙烯产能基本保持不变。，值得说明的是：在排名中，中国台湾省的排名由原来的第十位升至第九位。同时2010 年，中国和沙特的乙烯产能都有所扩大，中国产能增加幅度超过沙特。

世界前十大乙烯生产商见表2。世界前十大乙烯厂见表3。

原料多元化是世界乙烯产业新特点

世界乙烯原料构成

世界乙烯原料的构成存在区域性的差异，其中，亚太乙烯原料以石脑油为主，约占85%以上；中东和北美以天然气液体原料为主，约占80%以上；在非洲乙烯原料中，天然气液体原料占有40%左右的比例；而在西欧的乙烯原料中，石脑油占50%以上，天然气液体原料约占25%左右，具体见图4。

图6 全球乙烯成本情况（注：黄线——2009年原油为61.9美元/桶的乙烯裂解成本排序；白线——2003年原油为28.7美元/桶的乙烯裂解成本排序。）

北美地区以乙烷为原料的裂解生产商们将继续维持其竞争的优势

北美乙烯原料因页岩气、页岩油（相当于轻油）的出现而使得其乙烯原料将进一步轻质化发展。据统计美国用乙烷、丙烷和丁烷作裂解原料所占比例的份额已从2005年的60%左右增加至2009年的80%以上，石脑油和瓦斯油原料已减少，大部分被乙烷替代。

由于非常规能源如页岩气供应的快速增长，北美地区化学品制造商使用天然气作为裂解装置的原材料颇具竞争力，因此，天然气作为乙烯原料的比例大幅增长，当地一些生产商决定重新开启已关闭的乙烯装置。北美的页岩气的开发正在吸引新的乙烯投资，具体见图5。

中东地区

中东受天然气开采量限制，产量增长有限，而发电、居民燃气等消费需求增长较快，使得中东部分项目规划方案的原料已变成石脑油；但整体来看，中东乙烯原料轻质化比例仍然较高。目前了解到，2015年中东的以乙烷为原料的乙烯装置将占总产能的75%左右。

巴西生物乙烯生产

世界第一套采用甘蔗制乙醇生产乙烯的装置2010年10月由巴西Braskem 公司投入运行。巴西各大石化公司纷纷计划利用甘蔗乙醇为原料代替传统石脑油生产聚烯烃。

中国煤经甲醇制乙烯/丙烯

世界首套最大的煤制烯烃项目—中国神华包头煤制烯烃项目也在2010年的8月投产，生产能力为年产60万t MTO装置。

全球乙烯成本比较

生产成本越来越高，竞争越来越激烈。随着原油价格上涨，乙烯生产成本越来越高。为降低成本，乙烯装置大规模化发展、乙烯裂解原料轻质化发展趋势明显，导致竞争越来越激烈。全球乙烯成本情况见图6。

在乙烯成本方面，1）北美地区2003年乙烯裂解成本最高，比东北亚要高150美元/桶左右，但到了2009年反而比东北亚低150美元/桶左右；2）2003年乙烯成本由高到低的顺序为：北美、南美、西欧、东北亚、东南亚、中东；3）2009年乙烯成本由高到低的顺序为：西欧、东北亚、东南亚、南美、北美、中东；4）中东随着乙烯裂解料加重，有C3/C4以及石脑油等，因此成本也在提高。

全球乙烯行业发展预测

乙烯产能将继续增长

预计2011~2013年世界乙烯装置新增产能1300万t/a；2011年和2012年分别新增450万t/a和985万t/a，2013年新增210万t/a。主要集中在中国、中国台湾、印度、新加坡等亚太国家和地区及沙特、卡塔尔、阿联酋等中东地区国家。印度信任工业公司计划新建140万t/a乙烯装置；预计在2014年建成投产。

此外，委内瑞拉乙烯产能也将有较大增长。2011~2013年世界主要乙烯产能增长计划见图4。全球未来乙烯增长预测见图7。

世界乙烯装置开工率逐步提高

据有关部门预测，未来全球乙烯的总需求和开工率情况见图8。

世界乙烯产业发展趋势

向规模化、集约化和炼化一体化发展；装置规模将继续扩大，新建装置将以百万吨规模为主；目前在印度有一套150万t/a的乙烯装置在运转，在沙特有一套150万t/a的乙烯装置在建设过程中，都是以乙烷为裂解原料。

世界乙烯原料将更加多样化，甘蔗制乙醇生产乙烯和煤制烯烃等非石油基原料的利用将为乙烯生产提供更多选择。

亚太和中东地区乙烯产能将继续增长。这些地区在世界乙烯总产能中所占份额将进一步提高；北美地区乙烯工业有望依托非常规天然气资源的原料优势获得新生；西欧地区乙烯产业仍将停滞不前甚至下滑。兼并重组将不可避免。世界乙烯工业的格局将随之变化。

随着中东石化产业链的完善，将展开全面的竞争。随着中东乙烯项目原料逐渐加重，预计到2015年其乙烷裂解乙烯产能在1100万t/a左右。这将使得中东乙烯下游产品将逐渐丰富，并向C3、C4和芳烃下游产品发展，从而可能导致与全球石化产业在各产业链上的全面竞争。在全球市场自由贸易的前提下，继欧洲、亚太地区之后，北美地区也将被卷入。

结束语

在过去的一年里，世界乙烯产能骤增千万吨，是新增产能高峰之年，但乙烯需求仅小幅增加，世界乙烯出现了新的特征，主要表现在亚太乙烯产能地位更加巩固；乙烯原料出现局部轻质化趋势等。

展望“十二五”发展，全球乙烯需求持续增加，产能建设仍然存在地区差异，新兴市场国家乙烯产能大幅的增长将重塑世界乙烯工业格局；世界乙烯产业向规模化、集约化和乙烯原料多样化等方向发展。