过去一年，石油和化工行业按照党中央、国务院的决策部署，积极落实“五位一体”总体战略，坚持稳中求进的总基调，全面实施供给侧结构性改革，深入推进产业结构调整、创新驱动和化解过剩产能，重点石化化工产品产能利用率企稳回升，行业经济稳中有进，稳中向好，实现了“十三五”的良好开局。

2016年，石化联合会监测的25种主要产品的平均产能利用率为69.1%，比上年提升1.1个百分点，增幅比2015年扩大0.9个百分点，相比2012～2014年平均产能利用率持续下降，呈现稳中向好的态势。据统计，产能利用率明显提升的有16个产品。其中，提高10个百分点以上的有煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、TDI等5个产品;烧碱、有机硅甲基单体、顺丁橡胶、MDI、聚甲醛等5个产品的产能利用率提高5个百分点以上;产能利用率与上年基本持平的有纯碱、醋酸、PTA、聚醚多元醇等4个产品;比上年略有下降的有甲醇、己二酸、己内酰胺、聚丙烯等4个产品，降幅不超过2个百分点;受市场影响，尿素行业平均产能利用率下降7.2个百分点。

(一)原油加工去产能成效显著

2016年，原油加工业产能利用率提高1.7个百分点。2015年国家开始赋予地炼企业进口原油使用权，促进了落后产能退出。2016年，原油加工业淘汰落后产能5808万吨，但由于统计口径变化，统计能力仍有所增加，达到8.04亿吨;一次原油加工量5.41亿吨，同比增长3.6%;平均产能利用率为67.2%，比上年提高1.7个百分点。成品油(汽煤柴，下同)出口3820万吨，增长33.4%;进口464.6万吨，同比增长33.6%;消费量3.53亿吨，同比增长3.5%。

(二)现代煤化工项目产能利用率大幅提高

煤化工虽然受到低油价冲击和环保法规日趋严格的影响，但随着技术进步和产业成熟度的提高，市场竞争力有所增强。在国家政策的引导下，现代煤化工示范工程在提高中前进，2016年产能利用率大幅提高。

煤制油：2016年底神华宁煤400万吨煤间接液化项目投产，煤制油总产能增至738万吨，增幅118%;产量198万吨，同比增长53.5%;产能利用率58.6%(不含新增产能)，比上年提高20个百分点。

煤制天然气：产能维持在2015年31.05亿立方米/年的水平;产量同比增长35%，达到21.6亿立方米;产能利用率69.6%，比上年提高18.1个百分点。

煤制烯烃：新增产能298万吨，总产能增至818万吨，增幅58%;产量525万吨，增幅139万吨，同比增长36%;按全年有效产能591万吨计，有效产能利用率88.8%，比上年提高13.7个百分点。

煤制乙二醇：新增产能20万吨，总产能增至250万吨，增幅8.7%;产量约100万吨，同比增长66.7%;产能利用率40%，比上年增加13.5个百分点。

(三)大宗化工产品产能利用率逐步趋于合理，盈利水平明显改善

烧碱：新增产能203万吨，退出131万吨，总产能为3945万吨，增长1.9%;伴随市场状况好转，产量增长8.4%，至3283.9万吨;产能利用率比上年提高1.8个百分点，至83.2%，趋于较合理水平。

纯碱：新增产能100万吨，总产能至3007万吨，增长3.4%;产量2588.3万吨，同比增长2.6%;产能利用率86.1%，与上年持平;出口197.9万吨，下降9.9%。

电石：产业保持平稳发展态势，产能利用率略有提高。因淘汰落后、转产与新增产能增减相抵，总产能继续保持在4500万吨水平;产量同比增长3%，达到2730万吨;产能利用率60.7%，比上年提高1.8个百分点;出口14.4万吨，增长10.8%。

尿素：受国内需求和出口减少影响，产能利用率大幅下降，全行业年亏损223亿元。新增产能80万吨，退出产能433万吨，总产能7710万吨，同比减少4.4%;产量6192万吨，同比减少12.3%;产能利用率80.3%，比上年下降7.2个百分点;出口408万吨，比上年减少70.3%。

(四)重点有机化工产品产能利用率提升乏力

甲醇：新增产能280万吨，总产能至7730万吨，比上年增长3.7%;产量5240万吨，增长2.1%;进口880.3万吨，同比增长58.9%;因进口增幅过大，产能利用率比上年下降1个百分点，至67.8%。

PX：没有新增和退出产能，总产能仍维持在上年1369万吨的水平，产量同比增长4.3%，至980万吨，产能利用率提高了近3个百分点，达到71.6%。国内供应缺口继续扩大，去年进口高达1236万吨，同比增长6%。

PTA：2016年国内需求不振，而产能继续扩张。新增产能220万吨，总产能达到4909万吨，同比增长4.7%;产量增长4.9%，达到3240万吨;产能利用率66%，与2015年持平;进口50.2万吨，同比下降33%;出口69.5万吨，同比增长11.6%，由净进口国转变为净出口国。

醋酸：新增产能40万吨，总产能达到1024万吨，同比增长4.6%;产量699.4万吨，同比增长4.7%;产能利用率68.3%，与上年持平;进口8.7万吨，同比增长64.2%;出口24万吨，同比下降38.9%。

己内酰胺：新增产能46万吨，总产能至251.5万吨，同比增长22.7%;产量185.8万吨，同比增长19.8%;因新增产能增幅较大，而需求增长缓慢，产能利用率只有73.9%，比上年下降1.8个百分点;进口22.1万吨，出口0.2万吨，均与上年持平。

环氧丙烷：新增产能8万吨，总产能311万吨，同比增长2.6%，扩能速度明显减慢;产量250.8万吨，同比增长5.3%;产能利用率80.6%，比上年提高2个百分点;进出口量与上年持平，消费量比上年增长5.1%。

己二酸：新增产能30万吨，总产能达到228万吨，比上年增长15%;虽然国内需求小幅下降，但出口有所增加，达到28万吨(比上年增长52.2%)，市场总需求量增加;产量130万吨，比上年增长11.9%;受新增产能影响，产能利用率比上年下降1.7个百分点，为56.9%。

(五)化工新材料原料市场需求增加，产能利用率回升

聚醚多元醇：产能、产量和消费量同比增幅均在11%以上(产能增加54万吨，比上年增长11.5%;产量增加30万吨，比上年增长11.9%;消费量比上年增长11.1%);产能利用率维持在53.8%，与上年基本持平。

MDI：产能维持在306万吨;产量比上年增长8.6%，至214万吨;产能利用率比上年提升5.5个百分点，达到69.9%。

TDI：产能维持在2015年95万吨的水平;产量74.2万吨，增长18.5%;产能利用率为78.1%，比上年提高了12个百分点。

有机硅单体：产能维持在上年284.2万吨的水平;产量166万吨，增长10%;产能利用率为58.3%，提升5.2个百分点。

(六)合成橡胶进口占比大，国内产能利用率偏低

丁苯橡胶：产能维持在上年180万吨的水平;产量101.3万吨，同比增长3.3%;产能利用率为56.3%，比2015年提高1.8个百分点。进口40.97万吨，同比增长10.9%;出口3.96万吨，同比下降19.2%。

顺丁橡胶：产能比上年减少20万吨，至162万吨，同比下降11%;产量76.3万吨，同比增长8.2%;产能利用率47.1%，同比提高8.4个百分点。进口22.4万吨，同比下降13.8%;出口2.4万吨，同比增长9%。

(七)合成树脂下游需求回暖，产能利用率有所回升

聚丙烯：因煤制聚丙烯新增产能增加，聚丙烯总产能同比增长12%，至2253万吨;产量约1850万吨，同比增长9.7%;产能利用率82.1%，比上年下降1.7个百分点;进口量比2015年减少38万吨，至301.7万吨;出口量增加7万吨，至24万吨。

聚氯乙烯：产能小幅下降，利用率上升。新增产能89万吨，退出产能111万吨，小幅下降0.9%，至2326万吨;产量1609.2万吨，同比增长3.7%;产能利用率为71.8%，比上年提高3.3个百分点。

聚甲醛：新增产能4万吨，比上年增长8.5%，至51万吨;产量29.3万吨，比上年增长20%;产能利用率57.5%，比上年提高5.6个百分点;进口量29.3万吨，增长14.4%。

2017年重点产品产能及利用率趋势预测

2017年形势判断

据联合国《2017年世界经济形势与展望》报告预测，世界经济发展“五低二高”(低经济增长、低国际贸易流量、低通货膨胀、低投资增长、低利率;高债务水平和高度依赖货币政策)的状况在2017年将略有改善，但世界经济仍将保持低速增长。预计2017年全球经济增长2.7%，高于2016年的2.2%。

国内稳增长、稳预期、稳市场将是今年经济政策的着力点。去产能和去库存步伐进一步加快，中国经济增速快落的风险明显下降，稳的因素增多，提质增效正积极推进。2017年经济运行上行的动力和下行的压力尚处于一个弱平衡状态，石化市场利好利空因素相互交织：

一是结构性过剩矛盾和风险依然存在。在一些产能严重过剩行业，落后产能和“僵尸企业”仍没有完全退出，在价格低位和环保核查严格的环境下，有些仅是暂时性的歇产或减产，一旦价格回升或环保核查放松，有可能死灰复燃，重新对市场运行带来压力和困扰。

二是下游消费继续平稳增长。首先，基础设施建设需求仍然较大。积极财政政策支持下，基础设施投资较高速增长;去年下半年企业效益有所改善，今年制造业投资将延续回稳态势，增速有望小幅回升。其次，居民消费潜力仍然巨大。虽然居民收入增速有所下降，加之2017年与住行相关的消费增长放缓，居民消费增速将受到一定影响，但随着消费结构升级和消费模式创新，消费潜力会进一步释放。

三是国际化工市场竞争日趋激烈。一方面，国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦继续高发。另一方面，受中东、韩国等新增产能装置投产加快的影响，国外化工产品对国内市场的冲击加大。2016年，化工行业出口总额同比下降6.1%，连续20个月累计下降。目前外需市场依然不振，出口压力还在增大。一些大宗化工产品进口持续快速增长，加剧了国内市场竞争。

2017年重点产品产能利用率预测

2017年，重点石化产品产能扩增继续放缓。预计纯碱、PX、PTA、MDI、TDI、丁苯橡胶、顺丁橡胶、聚甲醛等行业产能规模维持2016年水平，下游领域对大宗石化产品的需求将继续保持稳步增长;原油加工、煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、纯碱、尿素、甲醇、PX、PTA、MDI、TDI、有机硅甲基单体、聚甲醛等产能利用率水平有望进一步提升;醋酸、环氧丙烷、顺丁橡胶、丁苯橡胶、聚丙烯等产能利用率水平与今年持平或有继续下降趋势。

原油加工：预计新增产能3000万吨，包括云南石化以及惠州炼厂二期;淘汰落后产能2800万吨。增减相抵，2017年底炼油能力将达到8.06亿吨，与2016年基本持平。预计2017年我国成品油消费量同比增长5%左右;全年成品油净出口或超过4000万吨;原油加工量约5.7亿吨，同比增长5%左右;开工率比2016年略有提升，预计在70%左右。

现代煤化工：预计煤制油新增产能300万吨，总规模超过千万吨;煤制天然气新增产能20亿立方米;煤制烯烃无新增产能;煤制乙二醇新增产能110万吨，总产能达到360万吨。随着国际油价企稳回升，2017年煤制油、煤制天然气、煤制烯烃和乙二醇产能利用率将呈上升趋势。

纯碱：2017年产能规模与2016年相当，预计国内需求增速在3%左右，国内与海外市场消费总量在2680万吨左右，产能超过需求300万吨，全年产能平均利用率将超过89%，比2017年略有提升。

尿素：预计新增产能30万吨，落后产能退出470万吨，总产能规模缩减至7340万吨;出口量在400万吨左右，国内和出口总消费量6500万吨，产能利用率水平将提高至85%～88%。

甲醇：预计新增产能460万吨。考虑到煤制烯烃占据甲醇50%的消费量，预计2017年，随着煤制烯烃产能利用率的提升，甲醇的开工水平也将出现小幅回升。

醋酸：预计新增产能50万吨，总产能达到1074万吨。随着下游醋酸乙烯、醋酸酯、PTA等行业扩能趋缓，醋酸消费量增速放慢。预计2017年增速约6%，消费量750万吨，进口量10万吨，预计产量在740万吨，产能利用率基本与2016年持平。

PX：产能规模维持2016年的水平。下游PTA需求保持10%左右的增长，预计2017年PX消费量将超过2400万吨，进口量可能突破1300万吨，产量和产能利用率比2016年将有明显提升。

PTA：产能继续维持在2016年4909万吨的规模。下游聚酯行业对PTA的需求保持在5%左右的增长，预计2017年PTA消费量约3450万吨，进口进一步缩减，出口继续扩增。考虑到有几套装置将重启，预计2017年PTA产量将明显提升，产能利用率将超过70%。

环氧丙烷：预计新增产能40万吨，总产能达到351万吨。下游需求保持9%的速度增长，预计消费量在303万吨;产量约280万吨。受新装置投产影响，产能利用率较2016年略有下降，至79%。

MDI：产能继续保持306万吨的规模。下游需求增速在4%左右，消费量约253万吨。随着国外新建装置的投产，及检修装置陆续恢复正常生产，预计进口量将小幅增长至35万吨左右，出口量小幅下降，产量约218万吨，产能利用率同比略有提升，至71%左右。

TDI：产能保持在95万吨水平。预计下游需求增长2%，消费量约79万吨，进口2万吨左右，产量77万吨，产能利用率81%左右，比2016年提高近3个百分点。

有机硅甲基单体：新增产能10万吨，总产能扩至294.5万吨。预计下游需求增速在3%左右， 2017年消费量约183万吨，产量180万吨，产能利用率约62%，比2016年提高3.7个百分点。

合成橡胶：2017年顺丁橡胶和丁苯橡胶产能基本与2016年相当。受低价天然橡胶冲击，预计顺丁橡胶和丁苯橡胶需求增速分别为1%和3%，消费量分别在85万吨和106万吨左右，全年平均产能利用率分别在47%和59%的低位徘徊。

聚丙烯：预计新增产能超过300万吨，至2500万吨以上。下游需求增速约7.7%，2017年消费量2320万吨，进口量280万吨，国内产量约2000万吨，产能利用率为80%，比2016年略有下降。

聚甲醛：2017年没有新项目投产，产能保持在51万吨的水平。需求继续以超过8%的速度增长，2017年消费量64万吨左右，进口32万吨左右，国内产量约32万吨，预计产能利用率在63%左右，较2016年提高近5个百分点。

措施建议

深入推进去产能，加快“僵尸”企业退出。加大环保核查力度，建立健全石化行业落后产能退出机制，加快“僵尸”企业退出，营造行业健康发展的市场环境。

稳住国内市场，增强出口竞争力。继续实施宽松的出口政策，适当提高部分产品出口退税率，结合“一带一路”战略，积极拓展国外市场。

促进协同发展，实现降本增效。促进企业间联合，加强精细化管理，实现降本增效，提升企业竞争力。