2018已至尾声，2019年国内外聚乙烯新投装置计划继续如火如荼，虽然目前全球聚乙烯行情较为弱势，然据统计，2019年国内外聚乙烯新投装置产能依将超过800万吨/年。

国内篇

内蒙古久泰能源

该公司是久泰能源内蒙古有限公司的子公司，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准旗大路新区，该项目是甲醇深加工项目。久泰能源公司初步计划在2018年底在内蒙古鄂尔多斯启动25万吨/年的煤质全密度装置和35万吨/年的聚丙烯装置。市场消息预计，久泰能源公司煤基聚合物装置的整个调试和启动预计将持续到2019年一季度。

恒力石化(大连)炼化有限公司2000万吨/年炼化一体化

该项目位于大连长兴岛经济区西端海边。聚烯烃方面，涉及高密度聚乙烯(HDPE)装置40万吨/年，利安德巴赛尔  Hostalen  ACP聚乙烯工艺技术；涉及聚丙烯(PP)装置45万吨/年，格雷斯公司UNIPOL  PP工艺技术。预计2019年正式运营，产品归中石化华北销售公司统一销售调配。

浙江石油化工4000万吨/年一体化炼化

该项目位于宁波舟山港岱山港区舟山绿色石化基地配套服务码头区。该项目下游聚烯烃配套装置，包括142万吨/年大乙烯与70万吨/年丙烯，两套45万吨/年的英力士聚丙烯装置，45万吨/年全密度聚乙烯装置，30万吨/年英力士的高密度装置，初步计划2019年中旬投产。

青海大美甘河60万吨烯烃项目

该项目以西宁经济技术开发区甘河工业园区企业生产的甲醇为原料，建设规模为180万吨/年甲醇制烯烃、30万吨/年聚乙烯、40万吨/年聚丙烯及配套公用工程、辅助设施和厂外工程。初步计划2019年投产。

中安联合煤化一期

该项目位于安徽省淮南市。中安联合煤化一体化项目共分两期：一期工程建设170万吨/年煤制甲醇及转化烯烃和衍生产品，配套建设400万吨/年煤矿，线性低密度聚乙烯35万吨/年、聚丙烯35万吨/年，计划2019年投产。二期工程建设60万吨/年煤制乙二醇，另外配套400万吨/年煤矿。

宁夏宝丰二期

宁夏宝丰能源60万吨/年烯烃项目位于为宁东能源化工基地临河综合项目区A区，该项目新建220万吨/年焦炭气化制甲醇装置、60万吨/年甲醇制烯烃装置、30万吨/年聚乙烯装置、30万吨/年聚丙烯装置，初步计划2019年下半年投产。

国外篇

到2019年底，美国将新增650万吨/年的聚乙烯（PE）产能，增幅达到39%。

届时，美国PE将大量涌入东南亚、南亚、土耳其和欧洲市场。而这些市场是中东生产商的传统市场，将导致中东生产商的市场份额受到挤压。

美国大量PE产能集中投产

受页岩气革命带来的充裕而廉价的乙烷原料供应的影响，近年来美国建设了大量的PE产能，并已处于集中投产阶段。

陶氏化学2017年三季度投产了位于得克萨斯州自由港的一套40万吨/年的PE装置，2017年四季度投产了位于路易斯安那州普拉克明的一套35万吨/年的低密度聚乙烯（LDPE）装置。

2017年三季度，雪佛龙菲利浦斯化学公司位于得克萨斯州的50万吨/年的高密度聚乙烯（HDPE）和50万吨/年的茂金属线型低密度聚乙烯（MLLDPE）装置投产。

英力士和南非沙索公司位于得克萨斯州47万吨/年的HDPE装置2017年四季度投产。

利安德巴赛尔位于得克萨斯州的50万吨/年的HDPE装置将于2019年中期投产，埃克森美孚化学公司位于得克萨斯州的65万吨/年的PE装置将于2019年投产。

据悉，美国台塑和萨索尔的装置之前预定在2018年完成投产，但全球聚烯烃市场疲软加之美国本土聚乙烯LLDPE和HDPE出口中国市场受阻，导致其装置计划推迟到2019年1-2季度投产。

从聚乙烯2019扩能情况看，低密度聚乙烯新增产能大幅低于其他品种，加之美国对伊朗制裁大概率影响低密度聚乙烯产品的进口，据此2019年低密度聚乙烯的表现应优于其它品种。

美国生产商瞄准其他市场

在迪拜举行的海湾石化和化工协会论坛间隙，业内人士表示，美国生产商将不得不向中国以外的亚洲市场出口，因为中国对美国PE征收25%的关税。对于美国生产商来说，中国市场在经济上已不可行。一位消息人士表示，“美国生产商别无选择，只能瞄准其他市场，但很难完全弥补在中国市场的出口量。除亚洲外，土耳其和欧洲也将成为美国PE生产商的出口目标市场”。

PE贸易商表示，“全球PE贸易流或发生改变，欧洲和中东生产商以中国为出口目标，而美国则选择向传统上由中东主导的全球市场出口。由于美国出口中国市场的PE将大幅减少，中东卖家对中国的销售可能有更多收益，从而影响其他市场的吸引力”

虽然贸易流的改变有一定程度的不确定性，但对于多数市场参与者来说，紧张情绪正进一步增加。PE生产商表示，“明年全球PE市场将出现重大变化，中国市场将出现美国货物退出后的空缺。理论上讲，这将由中东生产商来填补，但实际结果如何还并不清楚”。

在PE生产商将面临各种挑战的同时，买家可能从中受益。PE贸易商表示，“我们认为2019年对生产商来说是充满挑战的一年，它们迫切希望维持市场份额”。今年美国产能扩张和美中贸易摩擦动摇了既定的供应渠道，非洲和土耳其的价格都在下跌，因为廉价的美国原料成为每个市场的常规因素。

中东生产商主导市场受威胁

来自美国以页岩气为原料的PE供应不断增加，威胁传统由海湾合作委员会（GCC）主导的市场。海湾石化和化工协会的数据显示，GCC国家的聚合物出口一直是该地区增长最快、对化学品出口贡献最大的。2007~2017年，该地区聚合物出口量增长了12%。仅2017年聚合物出口就增长了4%，达到2300万吨。

2019年，随着主要市场面临一系列新的战略和监管挑战，情况将有所变化。在中国对美国PE征收25%关税后，中国作为GCC生产商一个主要PE出口市场的地位将更重要。

货币波动和价格不确定因素已减少了亚洲主要市场的需求，影响了GCC地区的聚合物出口。此外，GCC生产商还面临更严格的法规，因为亚洲国家对塑料的环境担忧日益增加。

印度的PE和聚丙烯（PP）需求已减少，因为政府出台了使用一次性塑料制品的禁令。在国内新生产装置投产后，印度也将变成PE净出口国，进一步遏制了GCC地区聚合物生产商的市场份额。印度疲弱的宏观经济环境和国内市场促使印度生产商转向亚洲出口市场，导致价格竞争更激烈。

我国聚烯烃行业发展趋势