一、亚洲炼油企业继续扩能 

如今，全球四大石油消费国中3个位于亚洲且该区域原油处理能力已超全球1/3。亚洲炼油企业正以惊人的速度继续扩能，多个规模庞大的新炼厂正在建设中，其设计运行时间至少50年。值得注意的是，自本世纪初以来，中国的炼油能力增长了近两倍，即将超过美国成为世界最大炼油国，产能至2025年将增长至2000万桶/天。印度的炼油能力也不容小觑，至2025年产能增幅将达50%，至800万桶/天。

亚洲炼油业的发展已经引起全球关注。荷兰皇家壳牌集团全球商业环境副总裁杰里米·边沁表示：“亚洲正成为全球炼油中心。未来全球能源消费也将以亚洲为中心。因此，亚洲在开拓清洁技术开发方面的选择至关重要，或有机会率先部署清洁技术。” 在这些行业巨头看来，亚洲之所以能够成为未来世界炼油中心，还有更为深远的原因。随着新能源汽车不断问世，车用汽油和柴油将是第一批退出炼厂的主要产品，但这种情况在亚洲大概率不会很快发生。

现在，亚洲的炼油商们已跻身主要氢生产商之列。他们用氢气来脱除燃料中的硫，最大限度地生产汽油和其他轻质燃料。即使转型生产塑料和氢气，炼厂仍会产生温室气体。捕获这些气体并存储或重复使用，已成为亚洲炼厂共同的研究方向。

二、国内独立炼厂商机无限

中国炼油工业发展有三个阶段：第一阶段，从1863年第一次进口煤油，到1963年油品基本自给自足；第二阶段，从20世纪60年代初到90年代末，中国炼油行业在产能规模和技术上都实现了巨大飞跃，进入世界炼油大国行列；第三阶段，即从21世纪初开始到2020年左右，实现从炼油大国到炼油强国的跨越。

据《2021-2027年中国炼油市场竞争战略研究及投资前景预测报告》统计数据显示：截至2019年底，我国炼油能力已经达到8.6亿吨/年，居世界第二位，我国2025年炼油能力将升至10.2亿吨/年，超过美国居世界第一位。炼油实力持续提升，为我国经济快速发展和国家能源安全提供了保障。

但是，在行业高速发展的同时也存在着一些制约因素和发展瓶颈：

①生产能力严重过剩，开工率常年偏低：根据中国石油集团经济技术研究院《2019年国内外油气行业发展报告》数据，2019年，我国汽、煤、柴油净出口量为5,000万吨，同比增长34%，2020年预计国内成品油需求增速继续放缓，炼油能力增势不减，供应将继续过剩，成品油净出口可能将一举突破6,000万吨。2020年我国炼油能力预计达到8.8亿吨/年，过剩炼油能力将达到1.36亿吨/年。根据中国海关总署数据统计，2017年，我国炼油总能力为7.72亿吨/年，加工量仅为5.67亿吨，开工率为73.4%，同期日本和韩国炼厂平均开工率为92.7%，经合组织（OECD）西欧国家为88%，北美地区为88.3%，我国炼厂平均开工率明显偏低。2019年我国炼厂平均开工率达到75.5%，接近世界平均水平，但与发达国家相比，还有明显差距。

②产品价格市场化不足，缺乏充分竞争的市场环境：目前，我国成品油出口价格、国家发改委定价、国有石化集团内部定价和外部采购价格以及地方民营炼厂市场销售价格并存，其中只有出口价格是完全市场化的，其他价格受各种因素的影响市场化程度仍然不足。由于缺乏一个充分竞争的市场环境，炼油企业的竞争力较低，也缺乏应对激烈市场竞争的经验。我国正在不断加大石化行业开放力度，一旦市场高度开放，我国炼油企业将难以适应激烈的市场竞争。

③我国炼油行业两极分化：2017年，我国千万吨级炼厂有25家，皆为国有炼厂，一次加工能力合计33,570万吨/年，占全部加工能力的43.5%。在这25家炼厂中，实现炼化一体化的只有14家，仅占全国总加工能力的23.8%。地方民营炼厂单厂规模偏小，平均一次加工能力不到200万吨/年，两极分化比较严重，集约化和规模化水平偏低，在国际竞争中处于劣势。而且大量技术落后的小规模生产装置的存在，不仅给环保减排造成极大压力，也挤占了新增先进产能的空间。

从全行业来看，我国炼油行业正在一个转型期，面临着炼油能力过剩、原油对外依存度攀升、竞争主体多元化等挑战。

2）炼油行业发展趋势：

①炼油行业将走向规模化：炼油生产规模经济特点显著，生产规模直接决定生产成本、资源利用率和场竞争力。研究表明，建设l座1,000万吨/年炼油厂和分别建设2座500万吨/年炼油厂相比，可节约投资20%左右。1,000万吨/年炼油厂与500万吨/年炼油厂相比，生产运行费用可降低15%左右，劳动生产率可提高21%以上。炼油生产的规模化使得副产品加工利用也具有经济性，有利于提高副产品的综合利用程度和企业经济效益。

近年来，中国新投产、在建/规划的炼油项目体现了明显的基地化、大型化趋势（见下表）。这些项目的炼油能力都达到1,000万吨/年以上的规模，采用世界先进的技术，其设计、建设、生产运行和管理都能达到世界先进水平。

2019-2022年中国规划与建设中的主要大型炼化项目分析

②炼化一体化发展，提高应变竞争能力：炼化一体化发展能有效节省投资，降低运营风险，提高资源的综合利用程度，增强应变能力和提高经济效益。目前，与炼化企业密切相关的一体化发展主要有以下几种形式的复合：一是炼油和化工一体化发展；二是油田和炼化企业一体化发展；三是炼化生产和热电或热电联产一体化发展。其中炼油和化工一体化模式应用最多，该模式着眼于最大限度地有效利用石油资源，宜油则油、宜化则化、油化结合，实现企业效益最佳化。炼化一体化具有五大特点：一是减少投资，降低生产成本；二是降低原料成本，提高石油资源的利用效率；三是拓宽石化原料来源，满足市场不断增长的需求；四是提高生产灵活性，应对油品和石化产品市场的变化；五是实现产品多样化，延伸价值链，提高经济效益。

小结1：目前炼油行业的发展趋势给其炼化专用设备行业带来新的市场机遇，需求的变化将进一步拉动上游行业进行市场技术的革新，从而提高产品竞争力。

以浙江石化、恒力石化、上海石化为代表的国内民营炼油化工一体化项目，即使在全球范围内也能排上号;而且随着规模进一步扩大，这些国内民营炼油化工一体化项目在全球炼油化工行业的排名还将进一步前移，进入前十、前五也未尝没有可能。

长期以来，山东一直占据我国第一炼油大省位置，一次炼油能力高达2.1亿吨/年，约占全国原油加工能力的28%，而其中“地炼”炼油能力1.3亿吨/年，分别占山东省和全国地炼总炼油能力60%和70%以上。前有往者，后有来者。2020年10月24日，山东裕龙岛炼化一体化项目正式开工，标志着山东省地炼产业整合、山东炼油化工行业结构调整和转型升级进入实质性效果，标志着山东地炼“断臂”后的“新生”。该项目预计建设总投资约1274亿元，建设2000万吨/年原油加工能力，预计2024年底投入运营。项目长远规划总产能6000万吨/年，主要生产乙烯、芳烃等化工原料。

山东省地炼断臂求生谋新生，不单单是强行淘汰、关停小装置，而是政府在严格“整治”的基础上，充分发挥梳理、引导作用，整体规划，提供政策支持，引进金融机构，为企业产能转型升级做好支持服务工作，有堵有疏，有切有育，因势利导。

山东地炼转型升级，不仅仅是山东省的事，也是我国炼油化工行业的大事。2015年，我国炼厂平均规模为323万吨/年，不到全球平均水平的50%;2019年末，我国炼厂平均规模上升到423万吨/年，与世界平均水平差距仍然明显。在炼油化工行业，单体炼油能力象征安全、环保、效率，而大型炼油化工一体化项目更进一步象征技术、质量和实力，象征行业方向和未来。

近日，山东省政府发布《全省落实“三个坚决”行动方案（2021-2022年）》通知，对淘汰落后产能，改造提升传统动能，培育壮大新动能提出了更明确的目标和规划。对于炼化行业重点任务，除已被熟知的参与裕龙石化整合项目的剩余6家炼厂需在今明两年按时完成关停退出外，再次重申根据重大石化项目实施情况，推进位于城市人口密集区和炼油能力在300万吨及以下未实现炼化一体化的地方炼厂产能分批整合转移。

山东地方炼厂产能分布

2021年，包含部分沥青厂在内，山东尚有24家300万吨以下炼厂，至2022年裕龙石化整合炼厂关停拆除，仍有21家，抛除确无必要关停的沥青厂和化工产业已具已一定规模的炼厂，可供进一步整合产能在700万吨左右，届时300万吨以下炼厂及沥青厂合计产能将降至1610万吨，不足山东地方炼厂10%。《通知》中另提到对低效落后产能的评价指标，涉及环保、安全、技术、能耗、效益极大指标10余项国家和地方标准，不止考察企业本身硬件设施和技术水平，企业人均创收和纳税额也考虑在内。同时强化倒逼机制，对照行业先进水平，加快研究制、修订我省重点行业相关标准。这一导向下，山东炼厂或处于更高的淘汰标准之下，刺激企业对企业升级改造加大投入。

其他不牵涉落后产能的炼厂，则属于提升传统动能的范畴，重点推进炼化一体化改造、裕龙石化建设、淄博精细化工、东营港化工产业园等项目。另外，2025年500万吨以下未实现炼化一体化的炼厂整合规划， 也会持续逼迫炼厂提升自身综合水平，应对来自于市场和政策的双重挑战。

小结2：在当前国家加大供给侧结构调整、实施一带一路发展倡议的历史机遇下,应努力将我国炼化技术及装备作为新的“国家名片”推向世界,提升我国炼化工业的国际竞争力。

去年以来，为应对新冠肺炎疫情对经济的不利影响，政府鼓励炼油厂通过实施技术改造、智能改造、绿色改造，通过设备换芯、生产换线、机器换人，降低企业生产成本、提升节能减排和新产品研发能力，打造出来越来越多的智能工厂、绿色企业，实现从低效供给向高效供给转变，加快传统产业转型升级。

近日，“中国石油化工装备采购国际峰会暨展览会（CSSOPE）- 地炼项目采购专场” 组委会负责团队拜访了将近三十家行业领先的山东独立炼厂，企业纷纷表示，已将技术改造视为企业转型升级的“新引擎”，通过实施多项技改项目提高企业竞争力，为企业高质量发展奠定了良好基础。在石油化工行业，炼厂的运行与生产目标也必须与时俱进，才能抢占先机。近年，千万吨级大型炼厂建设如火如荼，“炼化一体化”项目装置纷纷矗立。受市场对高价值石化产品需求增长和现代炼化工艺技术的推动，技术改造和改善工艺才能更大限度提升原油的价值，提升炼厂效益? 市场变化莫测，各炼厂随着市场情况的变化也会不断调整目标，这要求技术供应商要与炼厂建立紧密联系，通过长期合作来提供客户利益最大化的技术，最终帮助炼厂实现改造。技术改造除了反应器以外，下游的分离过程改造也很重要，除了增加石化产品以外，炼厂还要考虑能耗、排放、改造设备的占地等，这对技术供应商的技术能力有全面要求，也要求技术供应商有丰富的改造经验，可处理不同构成和不同改造目标的炼厂。除了原油转化工艺的升级，炼厂向智能化、互联化的转型同样重要。

以上，行业亟需一个独立炼厂与供应商及技术服务商的对接交流平台，所以，“中国石油化工装备采购国际峰会暨展览会（CSSOPE）- 地炼项目采购专场” 应运而生，将于2021年7月29-30日在山东东营举办，大会由东方尚能咨询机构与金凯讯云采科技联合主办。旨在围绕炼化企业“互联网+”供应链及数字化采购管理等新的解决方案，为设备采购方与供应方提供对接交流平台，节省采购成本和提高采购效率，同时也是优秀供应商找到潜在买家和了解项目采购需求的最直接渠道。

已经确认参与本次CSSOPE地炼项目采购专场的企业有：中化弘润、胜星石化、齐成石化、正和集团、尚能、华龙工贸、亨润德石化、齐润石化、华联石化、联合石化、红海石化、万通石化、垦利石化、中海东营石化、中海精细、鲁清石化、裕龙石化、金诚石化、石大胜华、永鑫石、科利达石化、正宇集团、寿光联盟、汇丰石化、恒源石化等。