石化产品和石化替代产品的需求将会随着世界人口的增加而继续增长。世界石化会有怎样的发展趋势？石化工业的格局将会发生怎样的变化？中国将在世界石化行业扮演怎样的角色？

世界人口正在不断增长，预计将从当今68亿增加到2050年超过90亿，由此可见，世界人口对石化产品和石化替代产品的需求将会继续增长。在今后25年内全球能源需求将会大大增长，石化工业产值将会达到2万亿美元。

中东和美国拥有低价原料的石化工业发展优势

全球乙烯产能预计从2009年的1.31亿t增长到2014年的1.65亿t，约增长26％，其中包括无竞争能力的约300万t的净停产。在未来7年内，将有4000万t或更多的乙烯产能投产，这将压低开工率，使开工率保持低于90％的水平，然而，CMAI估计，随着能力被吸收，最早在2015年，开工率将回升至90％水平。

中东这个世界油库正在成为世界石化工业投资最集中的地区。统计资料显示，2008~2013年，中东地区乙烯产能年均增加近400万t，到2013年将新增乙烯产能1600万t/a，约占世界乙烯新增产能的47%。届时全球约90%的乙烯衍生物和70%的丙烯衍生物净出口将来自中东。

美国化工理事会（ACC）分析，2010年中东石化产品产量稳中有升。其中，沙特增加6.3%、卡塔尔增加7.4%、科威特增加3.2%、阿联酋增加3.4%、伊朗增加2.2%。2010年底，中东的乙烯产能已超过欧洲，接近世界总产能的20%。

图2 中国和印度历年的乙烯和丙烯能力（上）与化学品进口额（下）

中东继续改变世界石化工业格局，在21世纪前10年内，已成为基础石化产品的生产中心，其中大多数石化产品面向出口市场。由沙特阿拉伯引领，加上卡塔尔、科威特和阿布扎比，该地区建设了大量石化生产装置，由于使用原油生产副产的廉价乙烷为原料，具有很大的成本优势。中东拥有丰富的天然气资源，而其伴生的乙烷可为乙烯生产提供廉价的原料，使乙烯生产成本低达100美元/吨。相比之下，我国以石脑油为原料的乙烯生产成本高达530美元/吨。中东石化产品产能大幅增加，除了其经济发展和产业结构调整的需要以外，其巨大的成本比较优势也是重要因素。该地区的石化装置大多与西方和日本公司成立合资伙伴关系建设，并且为大型化装置，具有极好的投资回报率，可实现较大的投资效益。

例如，中东已超过北美，包括墨西哥，成为领先的乙二醇生产地区，约占世界乙二醇产能的1/3。中东也将于2015年成为领先的聚乙烯（PE）生产地区，将使其聚乙烯的产能约占世界产能20%。到2015年，中东地区聚丙烯（PP）能力将占世界产能13%，使其仅次于亚太地区（将占23%）、中国（占17%）和欧洲（占14%）。中东有原料优势，未来将成为主要的生产中心，中东也将在世界聚合物生产中占据重要地位。在中期内，中东将供应亚洲聚烯烃需求的40%。

因为中东地区有竞争性的优势，包括有可靠的原料供应，以及拥有服务于亚洲和欧洲市场的有利的地理位置和港口设施，为此，中东仍能吸引石化工业投资。

沙特阿拉伯约占62%的海湾合作委员会(GCC)地区化学品生产量，约占全球生产量8%。沙特阿拉伯是世界上最大的甲醇生产国和第二大乙烯生产国。到2015年，沙特阿拉伯石化品生产预计将从现在约6000万t/a增加到超过8000万t/a。该行业的投资将会继续，分析人士预测，到2015年沙特阿拉伯化学工业的直接投资将会远远超过1000亿美元。

沙特基础工业（沙伯）公司在前10年内巩固了自身的地位，现已成为中东地区最大的和盈利最高的非石油公司，并成为世界前5位石化生产商之一。沙伯公司旨在使沙特阿拉伯资源升值，并使沙特经济从单一的石油走向多样化。到2009年底沙伯公司总的石化产品生产量已增长到5800万t/a，该公司目标是到2020年使生产量将达到并超过1.35亿t/a。

图3 2009年各国人均聚合物消费量比较

伊朗石油部于2011年5月25日在第9届国际石化论坛上表示，伊朗的目标是成为中东领先的石化生产国。截至2011年3月20日的伊朗财年，伊朗已拥有石化产品能力5100万t/a，石化产品出口价值115亿美元，达到1800万t。国内石化产品销售额量达1300万t。截至2015年的伊朗第5个五年计划将需投资490亿美元，这将使石化产能翻一番达到1亿t/a。

2009年中东聚乙烯、聚丙烯和乙二醇产品过剩量所占产能的比例分别高达65％、49％、87％，过剩量激增，需要大量出口来消化。

中东地区投运能力的下一波模式将于2015年开始，将转向液体原料如石脑油和重质石油，减少乙烷用量，多样化的原材料将使中东石化工业超越乙二醇和聚乙烯，进入高级产品如合成橡胶和聚碳酸酯领域。

未来中东仍然会采取优惠的乙烷定价，但在2013年以后，由于供应成本提高，价格有可能提高。只要有新的足够的乙烷资源存在，未来中东还会有大量新项目上马。

原料重质化后的中东石化产业成本会显著提高，但仍具备竞争力，出于政府多元化石化产业链的考虑和受乙烷供应趋紧的影响，中东裂解原料逐渐重化，裂解原料中C3、C4等组分的比例逐渐提高，乙烯现金成本随之上升。据CMAI测算，在布伦特油价62美元/桶的情景下，乙烷裂解的乙烯现金成本不到100美元/吨，但改为石脑油裂解后，乙烯现金成本上升到420美元/吨左右，丙烷裂解的成本甚至超过500美元/吨。即使如此，相对其他地区，中东的乙烯生产成本仍处于较低的水平，估计其乙烯衍生物加上到西欧或者亚洲的运费后还能在当地市场具有一定的价格竞争力。

沙特阿拉伯将巩固其作为全球最大石化产品出口国的领先地位。在中东和世界引领石化业发展的将是沙特阿拉伯。

而美国石化工业，近年受到有廉价天然气原料较强竞争力的影响，2004年，约有一半的乙烯生产采用乙烷原料，而现在美国约有80％的乙烯采用天然气凝析液（NGL）生产。如果北美原料优势保持强劲，则出口将继续推动开工率上升。

中东石化产品将加快进入中国市场

在未来10年内，全球石化贸易将翻一番，并且，中东将占世界出口的75%，中东将有约2000万t乙烯衍生物盈余而可供出口，这约相当于2019年全球生产量的12％。

到2013年全球约90%的乙烯衍生物和70%的丙烯衍生物净出口将来自中东，其中海合会成员国的出口量占中东地区的80%以上。鉴于欧美、韩日等传统石油进口市场较为成熟、需求增量小、产品档次高，我国将是中东国家大量过剩石油产品的主要目标市场。

相关部门预测，到2015年，中东地区聚乙烯、乙二醇、聚丙烯、精对苯二甲酸等石化产品对我国的出口量合计可能达到1?682万t，比2008年增长3.5倍。

中东石化产品的生产成本不到中国的1/3，中东发展乙烯主要是以当地廉价而丰富的天然气及轻烃为原料，加上与跨国公司合资生产，装置规模普遍较大、技术水平较高，具有明显竞争优势。

近年来，海合会国家的石化产品已开始对我国低价抛售。中东石化产品的现金成本不到我国的30%。其中2009年聚乙烯、聚丙烯和乙二醇的进口增幅分别达到49%、102%和47%，产品价格普遍明显低于当期市场价。中东地区的乙烯、聚乙烯、乙二醇生产成本仅为我国的20%~30%，聚丙烯成本稍高但也只有我国的75%。

从市场需求来说，国内石化产品缺口很大，需要大量进口，石化企业也是从不同的利益角度看这个问题。从能源角度说，大量进口中东石化产品可以减少国家对原油的进口，所以关键在于国家在关税税率的确定上如何把握。

中国和印度继续推动世界石化工业发展

中国和印度的石化工业将继续增长，这两个国家将继续成为世界上增长最快的经济体。美国《化学周刊》在印度孟买召开的第三届印度化学工业展望年会也揭示，全球石化市场的增长将由亚洲，尤其是中国和印度来推动。图1~3可以看出中国和印度的化学工业的增长潜力。

中国仍是世界石化业发展的热点

中国是亚洲最大的石油产品进口国和消费国，中国将继续成为推助全球石化工业发展的动力。

据全球咨询公司Accenture和Datamonitor发布的统计数据，2008年，中国占全球化学工业年销售额5460亿美元（3870亿欧元）的14%。按美元现值计，到2013年，中国化学品市场预计将增长到1.176万亿美元，将占全球市场总额19%~20%，年增速为17%。

中国作为主要的化学品生产国在国际上的排名在上升，这已成为10年来主要的事件之一。据美国化工理事会（ACC）估算，中国的化学品产量在前10年内已增长了近7倍，到2009年约达到6000亿美元。到2011年中国将超过美国成为最大的化学品市场。1998年时中国化学品产量约相当于法国，约为900亿美元，在这10年内，排名一再提升，2002年化学品产量超过德国，2005年超过日本，截至2009年底已为日本化学品产量近2倍。

中国市场对石化产品的需求仍在不断增加，由于国内生产能力尚有限，不少石化产品都存在供需缺口。以聚乙烯为例，2008年中国的供应缺口为475万t，2009年达到666万t，2010年仍有561万t的供需缺口。因此，在2009年全球整体需求疲软的情况下，中国市场却一枝独秀，进口大幅增加。

我国在2009~2011年间进入新一轮石化装置的投产高峰期，3年将共新增乙烯产能1028万t，是过去30年我国乙烯工业的总和。相关下游衍生物产能也大幅增加，尤其是聚烯烃、合成橡胶和合纤原料，其中对二甲苯、聚乙烯、SBS的产能增幅分别高达47％、34％和30％。由于不少产品扩能速度超过需求增速，产能的快速增加使得我国石化产品供需缺口大幅缩小，部分产品产能甚至出现过剩。

受中国经济复苏的刺激，2010年中国国内石化产品需求继续增长。其中合成树脂需求增长5.4%达到4715万t，合成纤维和原料需求增长6.2%。合成橡胶需求增长6.5%。

从经济总量来看，“十一五”期间石化行业规模以上企业由2005年的2.1万家增至2010年的3.66万家。相比企业数量，产值增速更快，2005年我国石化产业以3.37万亿元总产值居全球第四，而到“十一五”末期，这个数值已经增至8.88万亿元，跃居全球第二。其中化工行业更以5.23万亿元（7700亿美元）的总产值超过美国7340亿美元，首次跃居世界第一。伴随经济总量的激增，产量位居全球榜首的石化产品种类也大幅增加。据有关部门对石化行业内最重要的38种石化产品产值统计中，我国除了工程塑料和钾肥产值在全球屈居第五、六位外，其他产品全部位列前三，20余种产品居首位。

产能快速增长一方面让我国一举跃升化工大国，另一方面也导致传统大宗石化产品的产能过剩、装置开工率低、资源浪费严重等问题。以我国“十一五”期间跃升全球产量第一的甲醇、烧碱、聚氯乙烯为例， 2010年这3种产品的开工率分别不足45%、72%和54%。由于“十一五”期间石化行业大多数产品产能大幅增长，产品供给已经由“整体数量短缺”变为“结构性过剩”。表1列出了主要石化产品消费和需求预测。

我国于2011年4月底宣布，希望建设更大、更具成本效益的石化装置，已要求将新建石化项目扩大能力作为努力调整产业结构和提高竞争力的组成部分。监管机构国家发展和改革委员会就重大投资项目审批，发布了”产业结构调整指导目录”，于6月1日起实施特定装置的最低能力方案。表2列出2005年和2011年国家对炼油石化项目能力的要求。产能较小的装置将予以淘汰，以更有效的利用能源和资源。 根据国家发改委发布的指导目录，新的炼油厂生产能力必须从2005年设定的最低800万t/a提高到至少1000万t/a。现在已计划在未来5年内建设的所有新炼油厂可望满足1000万t/a的能力要求。国家发改委计划在2013年之前关闭产能小于200万t/a的炼油厂，这将意味着将减少炼油产能2610万t/a。对于新的石脑油裂解装置，国家发改委设定的最低能力已从以前的60万t/a提高到80万t/a。同时，新的精对苯二甲酸（PTA）装置能力应至少为100万t/a，是6年前设定的最小能力22.5万t/a的4倍多。

印度石化业的投资机遇

印度在前10年内也加快了石化业发展，至2008年，其化学品行业在世界上排名第12位，市值达350亿美元，排名正在快速提升，其基础化学品年增速达7%~8%。石化衍生物和特种化学品对印度的未来市场非常重要。据信诚工业公司测算，印度化学工业年销售额约为750亿美元，石化工业年销售额为100亿美元，2010年石化工业增长率为11%。

信诚工业公司/烯烃和基础化学品部表示，在印度投资石化业仍存在许多机遇。印度主要进口的产品如苯乙烯、聚氯乙烯（或氯乙烯）、苯酚、丙烯腈，为投资印度提供了巨大机遇。由于印度缺乏生产能力，在诸如丙烯酸、环氧丙烷、苯胺、己二酸、甲基丙烯酸甲酯、丁二醇、MDI和聚氨酯产品方面也存在发展需求。随着印度收入模式的改变，对包括环氧树脂、双酚A和聚碳酸酯、聚甲基丙烯酸甲酯、烃类树脂、丙二醇和四氢呋喃等方面的产品也存在极大的需求。另外，印度缺乏丁苯橡胶能力，同时也需要世界规模级ABS能力。

印度正在建设一些经济特区，例如石油、化学品和石化投资区，以鼓励发展和开发联合企业。印度对石化产品的需求正在强劲增长，而能力增长仍较慢。印度大型石化集团信诚工业公司已加快在印度和海外扩能，该公司已与荷兰利安德巴赛尔工业公司合约，将在印度西北沿岸Jamnagar重启建设200万t/a烯烃和衍生物项目，该公司将扩建丁二烯橡胶，并新建丁苯橡胶装置。印度石油公司（IOC）于2010年在Panipat建成其第一套裂解装置，该公司在印度东海岸Panipat建设石化装置，该生产地的炼油厂将于2012年建成。印度石油天然气公司(ONGC)在印度西海岸Dahej建设100万t/a双原料裂解装置，将在2012年下半年建成。