中国五矿联合体58.5亿美元收购秘鲁铜矿

发布时间：2014-04-15

4月14日消息，传闻已久的五矿联合体收购矿业巨头嘉能可旗下铜矿终于尘埃落定，这项金额高达58.5亿美元(约合456.3亿港币)的并购案是中国金属矿业史上迄今实施的最大的境外收购。

今日，中国五矿集团公司('中国五矿')所属五矿资源有限公司(MMG，香港证交所上市代码1208)宣布，由MMG、国新国际投资有限公司('国新国际')和中信金属有限公司('中信金属')组成的联合体与Glencore Xstrataplc('嘉能可')达成LasBambas铜矿项目('邦巴斯项目')股权收购协议，交易对价为58.5亿美元(约合456.3亿港币)。

邦巴斯项目是Glencoreplc与Xstrataplc合并交易中涉及的一项重要铜矿资产。该项目位于秘鲁南部的Apurimac地区，是目前全球最大的在建铜矿项目，预计达产后前5年每年可生产铜精矿含铜量约45万吨。收购并完成邦巴斯项目建设后，中国五矿有望成为中国最大的铜矿山生产企业和全球前10大铜矿山生产商之一。

中国五矿总裁周中枢表示，'邦巴斯项目完全符合中国五矿和MMG的长期战略，将进一步优化中国五矿的矿业资产组合，并将与公司现有业务产生良好的战略协同。'对于邦巴斯项目的后续运营，他表示，中国五矿将秉承'珍惜有限创造无限'的理念，坚持'全球视野、本地运营、中西协同、互利共赢'的国际化策略，以MMG为主体，与合作伙伴、项目团队、当地社区、秘鲁各级政府、相关机构等各方携手一道，把邦巴斯项目建设好、运营好。

目前该交易还需要获得秘鲁政府、中国政府以及五矿资源股东大会的批准。如果一切顺利，有望在今年三季度完成交割。此项收购由MMG联合国新国际和中信金属共同完成，三方在联合体中分别持股62.5%、22.5%、15%。国家开发银行牵头，工商银行、中国银行参与的银团为此次收购提供资金支持。

本次收购，花旗银行、美银美林为五矿联合体财务顾问，伟凯、德同、REM为法律顾问，工银国际、中银国际为融资顾问;德意志银行为五矿财务顾问。