近年来，民营炼化企业发展迅速，逐渐打通了炼化至化纤的全产业链流程，实现了上下游的协同发展，在规模和盈利能力方面都极具竞争优势。但是，随着“双碳”政策的落地，我国的经济发展方式发生较大改变，绿色发展成为经济发展的主旋律，民营炼化行业在此背景下也急需改革。

当前，以“化工为主、炼油为辅”为特色的浙江石化、恒力石化、盛虹炼化等民营炼化一体化炼厂迅速崛起，并凭借投资体量大、建设快、主体多元等优势开启竞争新格局，行业朝着产业聚集化、产业链垂直一体化、产品高端多元化方向不断转型升级。

“双碳”目标下，炼化行业面临着发展与降碳双重压力。面对低碳转型任务重、炼油能力过剩、市场竞争加剧几重“大山”，民营炼化“头部”企业正在摩拳擦掌迎接挑战。

根据统计，2020年国内原油一次加工能力达9.57亿吨，而国务院颁布的《2030年前碳达峰行动方案》明确提出，到2025年国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，这意味着未来5年在产能上只有4.49%的增长空间。从以上数据可以看出，炼化产业的扩张能力有限，单纯的扩大生产规模已经不是目前的发展重点，行业的重点逐渐向生产差异化、功能化、高端化、精细化转变，行业的进入壁垒加大，行业内部的竞争也有所加剧。

国内大型民营炼化企业项目总规模较大，其中盛虹炼化更是高达1600万吨，是目前国内最大单线产能，更是全球炼厂平均规模的2倍多、国内炼厂平均规模的近5倍。不言而喻的是，化工全产业链的发展格局意味着“重资产”的特质。毕竟，在原油产业链赛道中竞争，要想掌握足够的话语权，产能与规模是至关重要的。

相较传统炼化企业，当前的大型民营炼化项目正从炼油型炼厂向化工型炼厂转变，深加工化工品具有更高附加值。民营炼厂秉承“少产成品油、多产化工品、最大化经济效益”理念，在装置选择和产品结构设计上，重点聚焦高附加值的化工产品，减少了成品油的占比，提升项目整体盈利能力。

目前，我国炼化企业正从主要生产成品油和大宗化工原料，转向多产高附加值油品和高性能化工产品，以延伸产业链，从而进一步拓展炼化行业发展空间。

目前，单纯扩大生产规模或将不再是企业发展的首要任务，生产差异化、功能化、高端化、精细化的下游产品，才是突破壁垒的“杀手锏”。

宏观来看，我国新材料产业规模、技术水平、发展机制等方面与国外仍存在较大差距。在疫情防控较紧张的2020年上半年，我国仍然进口了3400万吨有机化工材料，主要为国内空白的高端化工材料，原因在于国内相关技术有待突破。

炼化一体化项目打通了炼化至化纤全产业链流程，上下游协同发展，从终端到上游的逆向垂直整合，更具竞争优势。虽然进步很快但是到‘十四五’末或2030年，国内主要石化原料自给率将不断提高，供不应求现象得到缓解，这会使得竞争也将进一步加大。

理论上，石化行业的所有子行业均可能实现炼化一体化发展，实现上下游产业链的纵向联合，但是，从过去几年的发展来看，聚酯行业的一体化发展更加迅速，并且优势较为凸显。聚酯行业与上游炼化的协同度较高，以典型的2000万吨炼化为例，其主要产品中450万吨PX和180万吨乙二醇都可被下游聚酯产业链内部消化，占到其全部化工品产量的67%。

在上一轮的炼化发展中，民营企业大多以聚酯为起点，实现向上的延伸，目前行业内的龙头企业恒力石化、恒逸石化、荣盛石化等企业均已打造了“炼化-芳烃-PX/乙二醇-PTA-纺丝”的完整产业链，实现了从“一滴油”到“一根丝”的转变。在此基础上，聚酯行业的向下延伸具有得天独厚的优势，在“十四五”期间，民营炼化企业将发展重点聚焦于“新材料”领域，布局高端化工新材料产业链，寻求发展的“二次成长曲线”。

恒力石化一方面通过做大和完善中上游产业布局，进一步扩大高端化工原材料的业务支撑和发展壁垒作用，使得全产业链发展的基础越来越宽，为下游产业拓展预留空间路径；另一方面，通过做精和强化下游，推动技术研发线路越来越精，独门绝技、拳头产品和专业领域越来越多，实现从原料到工艺到市场的高效渗透与深度链接。

新材料作为高新技术的先导和基石，是“发明之母”和“产业粮食”，更是国家科技水平的前瞻性指标。从下游需求来看，“双碳”政策的推进，促进了能源结构的升级及消费结构的转变，推动了国内可再生资源、新能源汽车、5G技术、消费电子及集成电路等产业的快速发展，必然会带动相关化工新材料需求的提升。2020年我国化工新材料产量为2700万吨，但消费量高达3800万吨，供给和需求量相差1100万吨，化工新材料的自给率仅为71%。目前，我国的诸多炼化企业已经积极布局新材料。

比如恒力石化一方面通过做大和完善中上游产业布局，进一步扩大高端化工原材料的业务支撑和发展壁垒作用，使得全产业链发展的基础越来越宽，为下游产业拓展预留空间路径；另一方面，通过做精和强化下游，推动技术研发线路越来越精，独门绝技、拳头产品和专业领域越来越多，实现从原料到工艺到市场的高效渗透与深度链接。

除上述例子外，行业内还有许多企业已经认识到了转型的重要性，积极布局新材料项目。如果说大炼化企业之前的发展是依靠政策的支持，那么此次的转型将为大炼化企业未来发展持续注入生命力。

过去10年，民营炼化以聚酯为起点，自下而上进行纵向一体化突破，实现从“一滴油”到“一根丝”全产业链布局的同时，做大和完善了中上游产业。进入“十四五”，民营炼化企业瞄准国内“新消费”和“硬科技”催生的化工新材料领域，依托上游“大化工”平台提供的丰富“化工原料库”，布局下游高端化工新材料产业链，开启新一轮成长。

总体来说，随着“双碳”政策的推进，民营大炼化行业的发展“危”“机”并存，炼化行业的产能扩张受到限制，叠加外资的进入，国内炼化企业面临的竞争压力较大，急需转型。因此，诸多炼化企业在目前的一体化产业链基础上向下延伸，积极布局新材料项目，寻求发展的新高地。在未来的发展中，大炼化企业需要加强研发与生产能力，灵活调整发展战略，注重产业链上下游的产能平衡，坚持采用新技术，加强产品的深加工以及技术和工艺改进，加快新材料项目的布局，切实提升炼化企业的竞争力，实现长期绿色发展。

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