山东郯城县丙烯酸及酯项目投资超10亿元，万华化学、卫星化学、广西华谊等公司丙烯酸及酯项目进展

本网编辑 2022-04-21

2022年4月16日，山东郯城县举行2022年第二季度“双招双引”项目集中签约仪式。此次郯城县分6组集中签约了21个项目，总投资达204亿元。

其中第二组签约的4个项目中包括丙烯酸、丙烯酸酯类及精丙烯酸一体化项目，该项目由郯城经济开发区与山东宏麒化工有限公司签订，总投资10.46亿元，占地280亩，主要建设丙烯酸及丙烯酸丁酯/异辛酯、丙烯酸甲乙酯、精丙烯酸联合一体化生产装置。项目建成后，年产16万吨丙烯酸、14万吨丙烯酸酯类、7万吨精丙烯酸，可实现年产值32亿元，税收1亿元。

近期国内也是有多个丙烯酸及酯项目陆续开展。卫星化学作为丙烯酸领域的老大哥进一步扩大其丙烯酸及酯产业规模，万华化学也在快马加鞭上新项目；巴斯夫在与扬子石化合作建成运营62万吨丙烯酸及酯项目后，已有相关经验，此次计划”单干“，布局新项目；而广西华谊、渤海东方化工作为该领域的”新玩家“也开始纷纷进军丙烯酸及酯产业。

01 万华化学再上马34万吨丙烯酸及酯

早在4月8日，万华化学发布公告，计划投资231亿建设蓬莱工业园高性能新材料一体化项目。计划占地约3310亩，主要建设90万吨/年丙烷脱氢、50万吨/年聚醚、40万吨/年POCHP、30万吨/年聚丙烯、30万吨/年EO、30万吨/年EOD、丙烯酸及酯（16万吨/年丙烯酸、16万吨/年丙烯酸丁酯、2万吨/年丙烯酸辛酯）、20万吨/年碳酸酯、3万吨/年润肤剂、空分等装置及配套公用工程和辅助设施等。

02 巴斯夫86万吨丙烯酸及酯等项目二次环评

3月15日，巴斯夫（广东）一体化项目进行二次环评公示。由下属巴斯夫一体化基地（广东）有限公司进行项目建设，建设地点位于广东省湛江市东海岛石化产业园区。项目总投资553.6 亿，计划于 2022 年第一季度开工建设，2025 年投产。

建设内容包含：100 万吨/年乙烯联合（CRC）装置、66/83 万吨/年环氧乙烷/乙二醇（EO/EG）装置、21.5 万吨/年非离子表面活性剂（NIS）装置、50 万吨/年聚乙烯装置（PE）、2×19 万吨/年冰丙烯酸 1&2（GAA1&2）装置、37.5 万吨/年丙烯酸丁酯（nBA）装置、10万吨/年丙烯酸异辛酯（2-EHA）装置、50 万吨/年丁辛醇（OXO-C4）装置、5万标立方米/小时合成气装置、8 万吨（折纯）新戊二醇（NPG）装置、11 万吨/年甲醇装置、4 万吨/年柠檬醛装置，及配套公用工程、辅助设施。

03 卫星化学丙烯酸及酯技改项目环评

3月1日，平湖石化有限责任公司（以下简称”平湖石化“）年产36万吨丙烯酸丁酯技改项目进行环评。平湖石化属于卫星化学全资子公司。其中提到，为适应市场需求，企业拟对年产36万吨丙烯酸及36万吨酯技改项目（二期项目）实施技改：取消二期装置4号车间中已审批的2套10万t/a的精丙烯酸生产装置（未建成）的建设，腾出空间新建1套36万t/a丙烯酸丁酯生产装置。

此次技改项目环评，标志着公司将新增18万吨丙烯酸、36万吨丙烯酸丁酯产能。全部投产后，卫星化学丙烯酸、丙烯酸丁酯产能将分别达到84万吨、98万吨。届时，丙烯酸及酯龙头企业的地位将进一步稳固。

04 广西华谊40万吨丙烯酸及酯投产在即

广西华谊新材料75万吨/年丙烯及下游深加工项目，总投资90.9亿元，主要建设内容包括75万吨/年PDH，40万吨/年丙烯酸及酯、40万吨/年丙烯酸丁酯、30万吨/年正丁醇、10万吨/年高吸水树脂SAP。

其中一期包括75万吨PDH、20万吨丙烯酸、20万吨丙烯酸丁酯、30万吨正丁醇等装置，已于2021年1月开工建设，计划于2022年投产；项目二期计划再建20万吨丙烯酸及20万吨丙烯酸丁酯等装置。

05 东方化工8万吨丙烯酸及酯计划今年投产

渤海东方化工有限公司（以下简称”东方化工“）丙烯酸酯一体化（渤海新区）项目一期已经开工建设，包括4万吨丙烯酸、4万吨丙烯酸丁酯，计划2022年投产。同时公司二期还计划16万吨丙烯酸，16万吨丙烯酸丁酯及4万吨丙烯酸甲酯/乙酯等。

据悉，东方化工丙烯酸酯一体化（渤海新区）项目已入围2022年河北省重点建设项目名单。以下是项目具体信息。

项目名称：渤海东方化工有限公司20万吨/年丙烯酸及酯一体化项目

项目总投资：209000万元。

建设规模：本项目一期工程：主要装置包括4万吨/年丙烯酸、2.4万吨/年高纯酸、4万吨/年丙烯酸丁酯及配套附属设施等。二期工程：丙烯酸16万吨/年、丙烯酸酯类20万吨/年、高吸水性树脂（SAP）3万吨/年，30万吨/年丙烯酸水性乳液及配套附属设施等。装置年操作时间按8000小时计。

项目特点及特点：本项目采用两步法空气氧化工艺，固定床反应器，丙烯单耗、能耗处于同行业最低，产品品质最优，达到国际先进水平。

预期效益：一期预计收益9116万元，二期及水乳液预计收益5.76亿元，合计预计收益6.67亿元。

全球丙烯酸市场加速向中国转移

一、出光兴产退出后，日本丙烯酸及酯厂商将只剩3家

近日，日本老牌石化巨头出光兴产(Idemitsu)宣布，将退出丙烯酸和丙烯酸丁酯业务。出光兴产表示，近年来，亚洲地区丙烯酸新设备的扩产导致供过于求，市场环境恶化，考虑到今后的经营方针，公司认为难以继续经营。根据计划，出光兴产将在2023年3月之前停止爱知炼油厂5万吨/年丙烯酸装置的运营，并退出丙烯酸产品业务，该公司将丙烯酸丁酯的生产外包。

出光兴产是东北亚较小的生产商之一，也是日本最小的生产商，其丙烯酸产品业务包括丙烯酸和丙烯酸丁酯，自1992年以来从事该业务已有30年。出光兴产丙烯酸业务退出后，使得日本只剩下三家丙烯酸生产商：日本触媒(Nippon Shokubai)、大分化学(Oita Chemical)和三菱化学(Mitsubishi Chemical)，丙烯酸产能分别为日本触媒54万/年、大分化学14万吨/年、三菱化学10万吨/年。

二、中国已然成为全球最大的丙烯酸及酯供应国

目前，全球丙烯酸产能接近900万吨，其中大约60%的产能来自东北亚地区，38%来自于中国，15%来自北美、16%来自欧洲。从全球主要的生产企业来看，巴斯夫拥有最大的丙烯酸产能，达到150万吨/年，其次是阿科玛108万吨/年产能，日本触媒88万吨/年。2022年，随着卫星化学和华谊的产能陆续投放，卫星化学的丙烯酸总产能将达到84万吨/年，超过LG化学(70万吨/年)跃居成为全球第四大丙烯酸企业，紧随LG化学之后的是华谊(52万吨/年)和台塑(48万吨/年)，全球前十大丙烯酸生产企业行业集中度超过84%。

2021年，全球丙烯酸产量达到600万吨，52%的产量来自东北亚地区，中国的产量占据35%的份额，为210万吨。但丙烯酸在全球各个区域基本处于供需平衡状态，中国略有出口，印尼略有进口。这主要是由于丙烯酸通常是一体化往下生产丙烯酸酯或者SAP，贸易量其实并不大。

2021年，全球丙烯酸酯产能近700万吨，其中360万吨产能来自中国，占比超过50%，其余则来自日韩、北美和欧洲。从全球主要的生产企业来看，巴斯夫拥有最大的丙烯酸酯产能，达到110万吨/年。随着2022年卫星化学丙烯酸丁酯新产能投放，该公司的丙烯酸丁酯产能将达到98万吨/年，超越陶氏化学(75万吨)成为全球第二大丙烯酸酯生产企业，这进一步将全球前十大生产企业行业集中度推高至于75%。

丙烯酸丁酯在丙烯酸酯下游消费中占比高达80%，丙烯酸丁酯主要用于生产胶黏剂与丙烯酸乳液，其中丙烯酸乳液是水性涂料的主要成膜物质之一，涉及到建筑及工业涂料、纺织工业、防水材料、包装材料等领域。中国丙烯酸丁酯产能高达280万吨，产量接近200万吨，消费160万吨，出口量达40万吨，印度和土耳其是主要的出口目的地。2021年全球丙烯酸丁酯消费量约600万吨，未来几年全球的年均消费增速约为3.5%，其中亚洲增长为5.5%。

三、中国在SAP市场发展潜力巨大

2021年，全球SAP产能近430万吨，其中130万吨产能来自中国，占比超过30%，其余则来自日韩、北美和欧洲。从全球主要的生产企业来看，日本触媒拥有最大的SAP产能，达到70万吨/年，其次是巴斯夫产能60万吨/年，卫星石化新产能投放后达到15万吨/年，位列全球第九位，全球前十大生产企业行业集中度接近90%。

从全球贸易来看，韩国和日本仍是全球最大的SAP出口国，出口合计80万吨，占全球的贸易量的70%。而中国的SAP出口量仅几万吨，随着品质逐步提高，未来中国的出口量也会有所增加。美洲、中东和中东欧是主要的进口地区。2021年全球SAP消费量约300万吨，未来几年的年均消费增长约为4%，其中亚洲增长接近6%，其他地区在2%-3%之间。

四、中国将成为全球丙烯酸及酯供需增长极

从全球需求来看，预计2020-2025年全球丙烯酸的消费将保持在年均3.5-4%的增速，中国为代表的亚洲发展中国家的丙烯酸消费增速更是高达6%，由于可支配收入提高及对产品高品质的购买诉求，带动了对SAP和丙烯酸酯的旺盛需求。

从全球供给来看，未来几年旺盛的需求刺激了中国企业加大丙烯酸一体化产能的投放，但全球其他地区基本没有新增产能。

值得一提的是，作为丙烯酸龙头的卫星化学，身处快速增长的需求中心，继续发力增加丙烯酸、丙烯酸丁酯及SAP的产能投放力度，三种产品的产能分布在全球居于第四位、第二位和第九位，形成较强的规模优势和一体化综合的竞争力。

放眼海外，欧美丙烯酸产业一批六七十年代装置老化以及事故频发，海外市场从中国进口丙烯酸及下游产品的需求也将日益增大，同时中国本土对于丙烯酸下游精细单体和产品的需求日益增加，中国的丙烯酸产业将表现出较为稳健的发展态势。

本文来源于综合公开信息。