中东丰富的油气资源一直受业内瞩目。但令人意外的是，中东石化业正在面临原料短缺。海湾合作委员会(GCC)国家石化原料的短缺，尤其是乙烷原料，已经迫使该地区多数国家削减基础石化产品扩能计划，从而放缓了过去30年来一直强劲的增长势头。中东石化企业靠廉价原料占尽成本优势已成历史。

储气王国也“气短”

2011年，中东天然气储量约占全球208.4万亿立方米的40%，全球四大天然气储量国中三个都在中东地区。伊朗是仅次于俄罗斯的全球第二大天然气储量国，紧随其后的是卡塔尔和沙特。

尽管拥有巨量的天然气资源，但是GCC国家的乙烷生产却明显滞后、力不从心，一些成员国已经出现原料短缺，被迫从邻国进口天然气。一些新建的石化项目为获取乙烷供应合同，已经开始与电力生产商及现有的石化生产商争夺乙烷原料，无异于“虎口夺粮”。

沙特石化产品产量约占GCC地区的2/3，并计划到2015年让石化产品生产能力超过8000万吨/年。但自2006年初以来，沙特政府一直未给石化产业增加乙烷供应配额，因为沙特国内的乙烷供应量远远低于需求量。2000~2010年，沙特国内天然气产量年均复合增长率为5.4%，而同期乙烯产能的年均复合增长率却是8.1%。

卡塔尔是世界最大的液化天然气生产国。但2005年，该国暂停了北方气田的进一步开发。北方气田正是世界最大的非伴生天然气藏。

科威特天然气也十分短缺，因为发电需求迅速上升。该国重点石化项目——烯烃III项目都只能被迫采用混合原料。

分析师预测，未来几年GCC国家将面临相当大的天然气原料供应缺口，而且缺口将日益增加。据迪拜博斯公司合伙人安德烈·霍恩卡斯尔(Andrew Horncastle)预测，GCC地区天然气短缺将从2012年的240亿~320亿立方米，扩大到2015年的310亿~510亿立方米。预计 2012~2014年，沙特乙烷供应将稳定在1400万吨/年，2015年将小幅增加至1410万吨/年。

在经历了30年的快速增长后，乙烷供应低增长将成为中东特别是沙特石化业前进的“绊脚石”。

廉价原料已成历史

价格方面，中东国家的天然气价已经升高，75美分/百万英热单位的价格已然成为历史。例如巴林已经宣布，对所有新项目，天然气价格将为2.5美元/百万英热单位。而卡塔尔的乙烷价格已为3~4美元/百万英热单位。

厄兰毕克(Alembic)全球顾问公司分析师艾哈迈德表示：“沙特混合进料裂解装置的乙烯生产成本已经接近550美元/吨，而纯乙烷进料的裂解装置的生产成本仅为200美元/吨。海合会地区的石化优势地位正受到美国的强劲挑战。”

壳牌化学执行副总裁范伯登表示：“中东地区的原料可获得性正在下降，而且原料开发的难度日益加大。”IHS化学中东和印度业务总监托尼·波特表示：“未来10年北美地区将比中东新建更多的裂解装置，因为北美可以获得低成本的原料，GCC国家不能。”

寄望非伴生天然气

为保证石化产品竞争力，沙特已经开始加大非伴生天然气勘探力度，包括在陆上寻找页岩气以及常规天然气。2011年沙特国家石油公司(沙特阿美)的天然气日产量为99亿标准立方英尺，比2010年增加了5亿立方英尺。该公司计划到2015年，将天然气日产量提升至155亿立方英尺。为达成这一目标，沙特阿美2016年前将投巨资开发非伴生和伴生天然气资源。但非伴生天然气一般硫含量较高，常常难以开发。

沙特国内首个位于波斯湾的非伴生天然气田Karan气田的开发将是重要的一步。该气田2011年投产，预计2013年满负荷生产，主要供应国内的石化、海水淡化和电力行业。该气田可供应18亿立方英尺/天的含硫天然气。

挺进高附加值领域

原料日益短缺正促使中东多数国家的石化行业开始重视多元化发展战略，加快向高附加值领域转变，以期重新夺回失落的“中东狼”头衔。沙特基础工业公司(SABIC)旗下沙特卡扬石化位于朱拜勒的石化联合体已经投产，使用乙烷/丁烷(35/65)为原料生产沙特此前没有的高附加值产品。

沙特阿美和住友化学的合资公司拉比格炼化公司正在推进二期扩能。拉比格二期项目的总投资估计为70亿美元，包括对现有130万吨/年乙烷裂解装置进行扩能，以及新建一个芳烃联合体。二期项目将新增3000万标准立方英尺/天的乙烷和约300万吨/年石脑油作为原料。二期扩能项目预计2016年投产，主要产品包括乙丙橡胶、热塑性聚烯烃、甲基丙烯酸甲酯、聚甲基丙烯酸甲酯、低密度聚乙烯/乙烯醋酸乙烯共聚物、对二甲苯/纯苯、异丙苯和苯酚/丙酮。

陶氏化学和沙特阿美投资达200亿美元的萨达尔化工合资项目将于2016年建成投产，将生产逾300万吨/年的石化产品。其中多数产品将在沙特国内首次生产，包括胺类产品、乙二醇醚、丙二醇、多元醇、异氰酸酯和弹性体等。