7月30日，第68版《BP世界能源统计年鉴》中文版（以下简称“《年鉴》”）在北京发布。《年鉴》指出，可再生能源日趋成熟，但发电燃料结构并没有明显优化，非化石燃料（36%）和煤炭（38%）在2018年的占比和二十年前相比几乎没有发生变化。电力需求的强势增长，尤其是发展中国家的需求，使得电力行业的脱碳十分困难。

2018年，碳排放增长2.0%，为近七年最高增速。根据汇总的数据，全球能源消费和使用能源过程中产生的碳排放在2018年的增速达到了自2010/2011年以来的最高水平。这与巴黎气候协定设定的加快转型的目标背道而驰。

BP集团首席经济学家戴思攀表示：“多年以来，能源需求和碳排放量都在以最快的速度增长，针对气候变化采取行动的社会诉求与实际进展速度之间存在不匹配现象，而且情况日益严重。世界正走在一条不可持续的发展道路上。”《年鉴》针对这些新的发展和变化做出及时客观的分析。

回顾世界的2018年

以天然气和可再生能源为主力，全球一次能源消费在2018年增长迅猛。（以下摘选石油、天然气、煤炭行业数据）

能源市场的发展情况

◆ 2018年，一次能源消费增长2.9%，几乎是过去十年平均增速（1.5%）的两倍，也是2010年以来的最高增速。

◆ 分品种看，能源消费的增长主要由天然气驱动，后者的贡献超过40%。可再生能源是第二大驱动因素，所有的燃料增速都超过了过去十年的平均速度。

◆ 中国、美国及印度共贡献了全球能源需求增长的三分之二。其中，美国的能源需求增长创三十年来新高。

石油

◆ 年度平均油价（即期布伦特）从2017年的每桶54.19美元上涨至每桶71.31美元。

◆ 全球石油消费增长1.5%，即140万桶/日。中国（68万桶/日）和美国（50万桶/日）是最主要消费增长来源。

◆ 全球石油产量增加220万桶/日。几乎所有的净增长都来自美国，220万桶/日打破了历史上单一国家的年产量增长记录。此外，加拿大（41万桶/日）和沙特阿拉伯（39万桶/日）的产量增长被委内瑞拉（-58万桶/日）和伊朗（-31万桶/日）的减产抵消。

◆ 炼厂原油加工量增长96万桶/日，低于2017年150万桶/日的同比增量。然而，炼厂平均开工率继续攀升，达到2007年来的最高水平。

天然气

◆天然气消费增长1950亿立方米，增速达5.3%，为1984年来最快年增速之一。

◆消费增长主要来自美国（780亿立方米），其次是中国（430亿立方米）、俄罗斯（230亿立方米）和伊朗（160亿立方米）三国。

◆全球天然气产量增长1900亿立方米，增速达5.2%。其中，美国贡献了几乎一半的产量增长（860亿立方米）。2018年美国油气产量增长均打破了单一国家的历史最高年产量增长记录。俄罗斯（340亿立方米）、伊朗（190亿立方米）以及澳大利亚 （170亿立方米）紧随其后。

◆跨区域天然气贸易增长390亿立方米，增速达4.3%，超过去十年平均年增速的两倍。液化天然气的持续快速扩张是主要原因。

◆液化天然气的供给增长主要来自澳大利亚（150亿立方米）、美国（110亿立方米）和俄罗斯（90亿立方米）。约一半的液化天然气进口增长来自中国（210亿立方米）。

煤炭

◆煤炭消费增长1.4%，为近十年平均增速的两倍。

◆煤炭消费的增长主要来自印度（3600万吨油当量）和中国（1600万吨油当量）。经合组织国家的煤炭需求降至1975年以来的最低水平。

◆煤炭在一次能源消费中所占比重下降至27.2%，为近十五年来最低。

◆全球煤炭产量增加16200万吨油当量，增速达4.3%。增量主要来自中国（8200万吨油当量）和印度尼西亚（5100万吨油当量）。

聚焦中国

尽管经济增速放缓，中国的一次能源消费在2018年增长4.3%，达2012年来最高增速。过去十年的平均增速为3.9%。

◆ 2018年，中国占全球能源消费量的24%和全球能源消费增长的34%。中国连续18年成为全球能源增长的最主要来源。

◆ 中国化石能源消费增长主要由天然气（+18%）和石油（+5.0%）引领；煤炭消费连续第二年增长（+0.9%）。

◆ 中国的能源结构持续改进。尽管煤炭仍是中国能源消费中的主要燃料，但2018年其占比为58%，创历史新低。

◆ 2018年，中国可再生能源消费增长29%，占全球增长的45%。

◆ 中国成为全球第一大油气进口国。2018年，中国石油对外依存度达72%，为近五十年来最高；天然气对外依存度为43%。对能源安全风险的担忧继续上升。

◆ 非化石能源中，中国太阳能发电增长最快（+51%），其次是风能（+24%）和生物质能及地热能（+14%）。水电增长3.2%，约为近十年平均水平（9.2%）的三分之一。

◆ 中国核能发电量增长19%，超过近十年平均增速（+15%）。全球核能发电增量的74%来自中国。

◆ 2018年，中国因能源使用产生的二氧化碳排放增长2.2%，相较于近五年平均增速（0.5%）呈现显著反弹。

行业数据图表

石油

2018是又一个过山车一样的年度。油价从年初开始攀升，在十月份一度达到令人炫目的85美元/桶，但随后在第四季度暴跌至50美元/桶。

石油需求没有太大的波动，继续稳步增长，每日需求量在去年基础上增加140万桶。从绝对量上来看，发展中国家和地区主导了这一部分的增长。其中，中国（70万桶/日）和印度（30万桶/日）贡献了约三分之二的增量。但是相比过去十年，美国的表现一反常态。2018年，美国的石油需求增加50万桶/日，达近十年来最高增长，最主要的推力是新兴产能投产下乙烷需求的增长。

全球产量增加220万桶/日，超历史平均水平的两倍。增长主要是由美国驱动，其220万桶/日的增长是单一国家石油产量年度增长的历史最高水平。自2012年致密油革命开始，美国的产量（包括天然气凝液）已经增加超过700万桶/日，大致相当于沙特阿拉伯的原油出口量。

这一令人惊叹的增长已经转变了美国的经济结构和世界石油市场的动态。因此，美国净石油进口量已经从2005年的1200万桶/日下降至不到300万桶/日。

炼厂加工量于2018年增长96万桶/日，低于2017年150万桶/日的年增量。加工量下降的部分原因是非炼化液体（例如天然气凝液）的创纪录增长。

天然气

2018年是天然气取得繁荣发展的一年。全球消费和产量都实现了5%以上的增长，均是近三十年的最快增速之一。美国贡献了全球40%的需求增长和45%的产量增长，是这一势头的最主要推力。

美国的天然气产量增长860亿立方米，增速达12%，主要增长来自马塞勒斯、海恩斯维尔和二叠盆地的页岩气。实际上，美国在去年创纪录地实现两项第一：单一国家石油和天然气年产量增长历史最高。这一成绩消除了世人对页岩革命影响力的质疑。

其他国家的需求增长主要集中在中国（430亿立方米）、俄罗斯（230亿立方米）和伊朗（160亿立方米）。这三个国家和美国共贡献80%的天然气需求增长。

2018年，中国的天然气消费增长高达18%。

煤炭

2018年全球煤炭储量为1.055万亿吨，主要集中在少数几个国家：美国（24%）、俄罗斯（15%）、澳大利亚（14%）和中国（13%）。其中大部分储量为无烟煤和烟煤（70%）。

在2017年小幅回升的基础上，煤炭消费在2018年进一步上升。煤炭消费量（1.4%）和产量（4.3%）的增速均创近五年新高。产量增长集中在亚太地区(16300万吨油当量)。

其中，约一半的全球增长来自中国。煤炭消费增长为2013年以来最快增速。煤炭消费的增长同样是由亚太地区（7100万吨油当量）驱动，十年之前，亚太地区占全球煤炭消费的三分之二，如今这一比重已经上升至四分之三。

发电用煤仍是煤炭消费增长的主要原因。可再生能源增长迅猛，中国和印度在2018年都实现了25%以上的可再生能源增长，占世界总增长的大约一半。但是这还是无法跟上发电需求的增长步伐。因此，发电需求的增长仍需要更多的煤炭来满足。

核能与水电

核能消费在2018年增长2.4%，其中，全球有接近四分之三的增长来自中国（1000万吨油当量）。实际上，中国的核能消费在过去十年里至少增长了四倍。

全球水电消费上升3.1%，略高于近十年平均水平（2.8%）。中国（800万吨油当量）和巴西（400万吨油当量）贡献了最大增量。

附：2018年中国加氢站布局盘点

《中国氢能与燃料电池年度报告2018》数据显示，截至2018年11月，中国共有27座建成的加氢站（其中3座已拆除），另有16座在建。已建成27座加氢站中，多数仅供示范车辆加注使用，尚未完全向社会公开。

2016年10月发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出，到2030年中国加氢站数量将超过1000座。

同时，值得注意的是，这些加氢站的投建单位除了主营业务为加氢设备技术研发相关的企业外，还有8座加氢站的投建单位为传统能源化工企业，分别如下：

中石化

2018年1月，中国石化广东云浮石油与云浮新兴县国资办合资合作的加油加氢站项目在广东云浮新兴县举行项目奠基仪式。

根据规划，项目将设计、建造一座加油加氢合建站，加油站设计为二级站，加氢站设计为三级站。其中，成品油储量为150立方米（3个30立方米汽油罐，2个30立方米柴油罐），氢气储存量为1000千克（分2组，前期实施和预留储氢瓶均为500千克）。该加油加氢站项目总投资约为3300万元。

2018年8月，广东佛山市9个加氢站联合举行开工仪式。其中青龙加氢站建设单位为中石化广东分公司，投资预算1500万元，为一级油氢合建站。

中石油

2018年9月，湖北武汉首座加氢站在武汉东湖高新区建成。资料显示，该加氢站日加氢能力300公斤，由武汉中极氢能源发展有限公司承建，核心设备由中极氢能联合中国石油湖北公司、成都华气厚普机电设备股份有限公司共同研发制造。

国家能源集团

2017年8月，神华集团与国电集团开始合并重组。神华集团更名为国家能源投资集团有限责任公司，作为重组后的母公司，吸收合并国电集团。

2018年11月中旬，神华如皋加氢站建成投产。

此前于2017年11月，神华集团表示其正在江苏如皋建设加氢站，资料显示，该加氢站计划安装两台氢气压缩机，可达1100Nm3/h，日加氢能力达到1000公斤。2018年3月，空气化工宣布，与国家能源集团旗下神华新能源签署协议，将为其在江苏如皋新建的加氢站提供两台加氢机设备。

四周能源

2018年3月，舜华新能源与四周能源共同兴建的加氢/加油合建站奠基。

该项目的规划主要考虑满足当地开通氢燃料电池公交大巴专线以及氢能源物流运输车辆氢能动力的供应。

资料显示，该加氢站每天最大可满足约250辆物流车和100辆公交大巴的加氢服务，加油站每天可为700辆汽车提供加油服务。此外，合建站每天还可同时满足300辆小型客车的充电服务。

华昌化工

2018年4月，江苏华昌化工股份有限公司发布公告，公司拟投资建设氢气充装站项目。

该项目计划总投资1020.8万元，项目建设内容及规模为：

利用本公司内部土地2000平方米，生产原料为氢气，主要工艺流程为来自变压吸附的氢气提纯后，经氢气压缩机增压后，充装在高压长管拖车中，送至站外用氢单位。采用氢气压缩机、SCADA系统等主要设备8台套，成品为99.999%的氢气。

该项目计划建设期为9个月，预设生产期为10年，生产负荷为投产第一年达到设计能力70%，第二年100%。

浦江气体

2018年7月，浦江特种气体公司表示，将在上海化工区建设具有70MPa氢气加注能力的商用加氢站。资料显示，该项目将利用上海化工区内赛科石化、上海氯碱等企业生产过程中产生的副产氢气。

美锦能源

2018年7月，美锦能源控股的云浮锦鸿氢源科技有限公司旗下首个投资项目——锦鸿云安加氢站在广东云浮举办开工奠基仪式。

该加氢站项目占地面积4.97亩，分两期建设，一期计划投资1700万元，加氢能力为500kg/日。项目二期将根据市场发展需要适时启动，届时加氢能力将增加到1000kg/d。

东华能源

2018年8月，东华能源表示，其LPG/加氢合建站预计于2018年11月建成投用。

资料显示，该加氢站由江苏东华港城氢能源科技有限公司实施。该合资公司由江苏东华汽车能源（东华能源全资子公司）与江苏港城汽车运输集团出资成立。其中东华汽车出资1300万，持股65%；江苏港城汽车运输集团出资700万，持股35%。

滨化股份

2018年10月，滨化股份表示，其氢能源项目分二期建设，一期氢气充装量1000Nm3/h，总投资1969.4万元，工期六个月，主要用于为燃料电池车提供合格氢气，一期完成后加氢站即可投用。

乌海化工

2018年12月，鸿达兴业股份有限公司发布公告，公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司为提高氯碱装置生产氢气的利用效率，进一步提高资源能源利用率，完善产品结构，拟投资建设加氢站项目。

资料显示，该项目地址位于内蒙古乌海市海南区拉僧庙海化工业园，投资计划2646.08万元。该加氢站加注能力包含35MPa和70MPa两种，同时设置液氢储罐，项目规模为日氢气加注量300kg。项目建设期约12个月，预计2019年12月底建成。

传统能源化工企业建设加氢站的优势在于：

1）雄厚的资金实力；

2）氢气来源充足、制氢技术熟练：例如，公开资料显示，中石化产氢方式主要有制氢装置产氢、炼油重整副产氢、乙烯生产副产氢等三种，氢气年产量达200~300万吨；神华集团煤化工领域年产400万吨氢气；

3）安全生产管理经验丰富；

4）对于中石化、中石油来说，这些企业拥有完善的加油站网络，改造加油站为加油加氢合建站仅需在原有加油站内拆除一台加油设备，新加氢气相关设备，审批过程相对容易。